股票啦 www.gupiaola.com 2021年06月05日报道：半导体材料512480封测巨头京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件

全球“缺芯潮”，雪上加霜。

中国台湾地区的疫情正在向半导体材料(512480)产业蔓延，6月4日，半导体材料(512480)封测巨头京元电子忽然公布公告，因新冠疫情，自6月4日19:20开端，公司产线全方位停工48小时。美股暴跌后 投资在此之前，京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件，近3日多达45人确诊感染新冠肺炎。

在全球半导体材料(512480)产业链中，京元电子是最大的专业测试企业，令人害怕的是，忽然停工会否让全球“缺芯潮”雪上加霜。

而另一个半导体材料(512480)重镇—马来西亚已于6月1日起“封国”，半导体材料(512480)企业进入停工、停产情况，行业新一轮涨价、抢货心绪日渐浓重。

台湾半导体材料(512480)巨头突发群聚传染，被迫停工

全球芯片产业链最害怕的事，還是发生了。美股暴跌后 投资

据台湾《经济发展日报》6月4日消息，半导体材料(512480)封测巨头——京元电子的竹南厂区发生群聚性传染事件，近3日多达45人确诊感染新冠肺炎，当日台湾苗栗县新增51例确诊病例，其中京元电子占32例，累计确诊人数达77人，成为苗栗县最大规模的群聚传染事件。

京元电子表达，5月30日晚间，接到中介公司通知，有2名外籍员工检测为阳性后，立刻连夜清查可能的接触人员，本土籍员工40余人及外籍员工宿舍员工共200多人；外籍宿舍员工马上迁至其他宿舍进行1人1室隔离，本土员工31日起不进厂区，居家自主隔离，宿舍及厂房等有关工作生活区连夜消毒。

京元电子并未第一时间停工，而是照常作业，随后在全体员工筛查中，确诊病例延续增加。美股暴跌后 投资6月4日，京元电子公告，因新冠疫情，自6月4日19:20开端，公司产线全方位停工48小时，机台停机不关电，厂区进行全方位消毒，下周起将履行分流上班，分在家上班与公司上班。

京元电子成为了台湾这一轮疫情中首个停工的芯片大厂，不由令人害怕，会否使得全球“缺芯潮”雪上加霜？

据悉，京元电子总部位于中国台湾新竹，成立于1987年，关键从事半导体材料(512480)产品的封装测试业务，目前在全球半导体材料(512480)产业链中，已成为最大的专业测试公司，生产基地位于苗栗县竹南镇，下游客户包含联发科、联咏、NVIDIA、奇景光电、意法半导体材料(512480)、ADI、OmniVison等半导体材料(512480)巨头，截至6月4日收盘，京元电子的总市值为510亿新台币(约合人民币117.4亿元)。

据悉，京元电子的晶圆针测量每月产能40万片，IC成品测试量每月产能可达4亿颗。美股暴跌后 投资其在公告中表达，全体或部分项目停工的情况下，估计6月产量将減少4-6%。

众所周知，一枚芯片从设计到出厂的产业链，大致包含：芯片设计、晶圆代工、芯片封测。其中，中国台湾对全世界半导体材料(512480)产业链的影响最大的环节是晶圆代工，其次是封测。

台湾半导体材料(512480)产业链，扛得住吗？

全球深度一体化之下，一个地区的疫情都将对全球产业链产生影响。美股暴跌后 投资更何况，台湾地区处于全球半导体材料(512480)产业链最核心的位置。

京元电子突发聚拢性传染事件，仅仅是台湾疫情的一个缩影。据台湾地区流行疫情指挥中心最新通报，6月3日，当地新增472例本土确诊病例，包含339例新增、133例“校正回归”个案，新增21例死亡。指挥中心表达，总体看，台湾疫情好像又来到一个新的高峰，且年轻人确诊比例增加，是较为不好的迹象。

除了京元电子，此前台湾半导体材料(512480)大厂也继续传出了确诊病例，包含台积电、内存厂商宇瞻、南亚科及台积电旗下的代工厂世界先进，这四家大厂均一致口径强调，确诊病例没有扩散，工厂正常生产，不会影响营运。

然而，京元电子的聚拢性传染事件，加深了业内的担忧，一旦疫情蔓延至其他半导体材料(512480)厂商，大量工厂势必受影响关闭，影响产能，全球“缺芯潮”的局面将更加严峻。美股暴跌后 投资

据中国台湾工研院产科国际所统计，2020年台湾半导体材料(512480)业总产值达新台币3.22兆元(约合1145.6亿美元)，年增20.9%。其它，世界半导体材料(512480)贸易统计组织的数据显示，2020年全球半导体材料(512480)销售市场销售总额达到4400亿美元，较2019年增长了6.8%。以此计算，中国台湾半导体材料(512480)产能约占全球半导体材料(512480)销售市场的26%左右。

国际半导体材料(512480)产业协会(SEMI)报告称，台湾半导体材料(512480)产业链在全球地位愈来愈吃重，晶圆代工、封装测试产值全球第一，IC设计全球第二。2020年中国台湾半导体材料(512480)产业产值已经超越韩国，跃居全球第二，仅次于美国。

除了疫情，台湾芯片产业链还面临着缺水的考验，台湾半个多世纪以来最严峻的干旱在最近几周加剧，为台湾中部城市供水的2个大型水库的水位，已降到正常容量的1%到2%之间，缺水形势已比较严峻。美股暴跌后 投资台湾新竹、宝山、竹东一带的居民接到通知称，从6月3日开端，民生用水供五停二，每周四、周五将停止供水2天。

而新竹、宝山、竹东一带一直是台湾地区半导体材料(512480)制造厂的群聚重镇，台积电、联电、世界先进等厂商都在当地设有工厂。

另一大全球半导体材料(512480)重镇，停摆

京元电子的忽然停产，针对全球半导体材料(512480)封测产能影响或许比想象中的更严峻，因为全球半导体材料(512480)封测的另一个中心已经停摆。美股暴跌后 投资

因疫情延续肆虐，马来西亚已于6月1日开端，在全国范围内实施“全方位封锁”，暂停经济发展和社会活动，仅开放必要经济发展和服务领域，第一阶段为期2周，第2阶段将坚持4周之久。目前，马来西亚的疫情仍高居不下，6月3日确诊病例数达到8209例，现有确诊83331例。

马来西亚有着“半导体材料(512480)封测重镇”之称，是全球半导体材料(512480)封装测试的关键中心之一，当地有超过50家大型半导体材料(512480)公司，其中大多数是跨国公司，包含AMD、恩智浦、英飞凌、意法半导体材料(512480)、英特尔、德州仪器和日月光等，相对其他东南亚國家，马来西亚在全球半导体材料(512480)封测销售市场上一直就有其独特的地位。

数据显示，自2015年以来，马来西亚的半导体材料(512480)封测收入展现出延续快速的增长，2019年已经达到了287.6亿美元，在全球封装测试销售市场的占有率达到13%。美股暴跌后 投资

据报道，目前马来西亚政府要求工厂生产线只能坚持10-20%的低度人力运作。业内人士表达，这等于只是维护产线不关机的情况，几乎不能生产，半导体材料(512480)封测产能几乎为零。

马来西亚的封国，不仅使得部分半导体材料(512480)企业进入停工、停产情况，产品货运的出口也受到了阻碍。因此台湾的京元电子停产，令全球半导体材料(512480)封测产能进一步紧张，鉴于目前半导体材料(512480)行业已经极为脆弱，行业新一轮涨价、缺货潮的心绪也日渐浓重。

6月2日，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在推特上表达，目前最大的挑战是供应链，特殊是芯片的供应。美股暴跌后 投资由于害怕芯片供不应求，每家公司都在超额订购，就像2020年卫生纸短缺时疯狂抢购、囤积厕纸一样，但芯片的规模要大得多。

预测机构AlixPartners估计，芯片短缺或导致全球汽车产业损失1100亿美元，这较其今年1月预测的610亿美元损失金额上涨81.5%。公司同时预测称，受芯片短缺影响，今年全球汽车产量将下降390万辆，这较其今年1月预测的220万辆上涨77%。

国产半导体材料(512480)厂商订单“爆了”

疫情，成了当前全球半导体材料(512480)产业链最大的考验，这场危机过后，全球半导体材料(512480)产业布局或将迎来一波调整和重塑。美股暴跌后 投资

以半导体材料(512480)为代表的“核心技术”竞争，已成为大国科技竞争的制高点。目前中国在先进制造业领域(如光伏、新能源汽车锂电池等领域)已经建立领先优势，但作为全球最大的半导体材料(512480)销售市场，中国半导体材料(512480)产业仍关键依靠于进口，自给率依然较低。

但情况正在发生变化，今年以来，国产芯片厂商的订单都比较富余，很多国产半导体材料(512480)设备公司的订单也爆满，产品交货期普遍延长。有业内人士解说称，受疫情影响，部分海外半导体材料(512480)制造及设备厂商无法正常生产，促使晶圆厂、封装厂加大在国内的采购。长期看来，受益于全球半导体材料(512480)产业转移加快，半导体材料(512480)制造与设备材料行业(510620)的成长空间较大，将来5年扩产行情趋势明确。

虽然全球芯片产业链转移的难度极大，但目前转移的行情趋势已经较突出。美股暴跌后 投资后摩尔时代，随着中国大陆半导体材料(512480)制造的融资规模与建厂加快，中国的半导体材料(512480)产业实实在在地迎来了机会。

近年来在现行政策与销售市场的刺激下，国内8寸片、12 寸片已有上千亿的项目投资规划，目前中国大陆已经投产、在建和规划中的12英寸晶圆制造生产线多达40条。

更重大的是，这一波席卷全球的疫情肆，让愈来愈多的产业资本意识到，全球化的高端制造(161037)业除了人才、土地、劳动力、基建等配套条件以外，政府治理能力、应对突发事件的能力，还是保证供应链稳定的关键条件。预测人士指出，疫情过后，国际芯片巨头在中国大陆建厂投资的行情趋势可能率仍将再次，全球半导体材料(512480)产业链向中国大陆转移的行情趋势也将再次。