股票啦网 www.gupiaola.com 2020年10月23日报道：陆金所控股敲定美股上市发行价区间 募资额超20亿美元

半个月前正式宣布赴美上市的陆金所控股更新了招股书。

北京时间10月23日，中国平安(02318)(601318.SH；2318.HK)旗下Lufax Holding Ltd(陆金所控股有限公司，下称陆金所控股)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的首次公布发行(IPO)招股书，拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS)，发行价格区间设定为每股11.5美元至13.5美元之间。投资美股的lof按此计算，陆金所募资额约为20.13亿美元到23.63亿美元。

此外，陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权，若全体行使，陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS，融资将增加至23.14亿美元到27.17亿美元。以此规模看，陆金所无疑是今年最大的美股金融科技IPO。

陆金所控股的主营业务为财富治理与零售信贷。两大业务分别在中国非传统金融机构销售市场中排名第二和第三名。招股书显示，陆金所控股零售信贷业务由旗下平安普惠提供，财富治理业务由陆金所平台提供。截至2020年9月30日，促成零售信贷总余额达5358亿元，财富治理规模达3783亿元。

2017年至2019年间，陆金所控股的营收和净利均实现大幅增长。投资美股的lof三年间，其营收从278亿元增长到478亿元，复合年均增长率达31.1%；净利润从60亿元增长到133亿元，复合年均增长率达48.6%。2020年上半年，公司营收达257亿元，净利润为73亿元。

据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告，陆金所零售信贷业务和财富治理业务(货币基金(511620)除外)分别在非传统金融机构销售市场规模位列第二、第三。

在股东结构方面，中国平安(02318)持股42.3%、Tun Kung Company Limited(下称Tun Kung)持股42.7%。值得注意的是，Tongjun Investment Company Limited(下称Tongjun)和Lanbang Investment Company Limited分别持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中，Tongjun代表中国平安(02318)某些高级雇员持股，其治理委员会成员为5名中国平安(02318)员工。