发布时间:2022-07-06 08:01:18
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2022年07月06日报道:估计2022年上半年实现归母净利润7.58.0亿元
开源证券股份有限公司张绪成,陈晨最近对永泰能源(600157)进行钻研并公布了钻研报告《中报预告评价报告:焦煤延续高景气,2022H1业绩高增长》,本报告对永泰能源(600157)给出增持评级,当前股价为1.79元。
永泰能源(600157)
焦煤延续高景气今日股市新闻,2022H1业绩高增长,坚持“增持”评级
公司公布半年度业绩预增公告,估计2022年上半年实现归母净利润7.5-8.0亿元,同比增长65.1%-76.1%,扣非净利润7.7-8.2亿元,同比增长170.8-188.4%。按上半年业绩预告盈利中枢7.8亿元计算,Q2单季盈利4.5亿元,环比增长37.7%。2022年以来,焦煤价格高位运作,煤炭版块表现优异,公司生产经营延续向好,看好公司全年盈利表现。人们上调盈利预测,估计2022-2024年实现归母净利润16.5/18.9/21.1(前值13.7/15.7/17.9)亿元,同比增长55.2%/14.2%/11.9%;EPS为0.07/0.08/0.09元,对应该前股价PE为24.1/21.1/18.9倍,坚持“增持”评级。
焦煤价格上涨,电力业务盈利有望改善,煤电互补业绩高增
焦煤业务:2022年H1京唐港主焦煤库提价/山西吕梁主焦煤车板价分别为3076/2617元/吨,同比+71.3%/+88.9%,其中Q2均价分别为3216/2798元/吨,环比Q1分别+9.7%/+15.2%。公司拥有焦煤产能990万吨/年,正推进150万吨/年产能核增工作,焦煤价格同环比均上涨助力公司业绩高增。焦煤由销售市场定价,不受限价现行政策影响,价格仍具有较大弹性。6月以来,30城商品房成交面积同比降幅大幅缩窄,下半年在稳增长现行政策驱动下,地产/基建-煤焦钢产业链复原对焦煤需求形成支撑,同时,在电煤保供压迫下,原煤洗选率或降低,从而影响炼焦精煤产量,焦煤价格有望强势运作。电力业务:2022年Q1公司平均上网电价约0.4698元/千瓦时,同比+25.1%,公司受益于燃煤发电上网电价销售市场化机制革新(基准价+上下浮动不超过20%),全年电价同比有望大幅上涨。5月1日,动力煤年度长协(570~770元/吨)落地,发改委大力推进电煤年度长协全覆盖工作,公司电力业务盈利有望改善,煤电互补或将助力公司全年业绩高增。
深耕主业&新能源转型贡献将来成长
海则滩煤矿:核定产能600万吨,探明储量达11.4亿吨今日股市新闻,2022年6月顺利获得國家生态环境部环评批复,最近马上取得采矿许可证。页岩气:页岩气勘测取得成果,压裂试气获得3885立方米/天页岩气流。煤下铝:抓住山西“煤铝资源共采”试点契机,初步调查煤下铝资源1亿吨以上。新能源:推进智慧能源(600869)、储能和新能源项目,估计2030年储能和新能源项目规模达到1000万千瓦。
风险提醒:经济发展复原不及预测;煤价下挫超预测;煤炭产量不及预测
证券之星数据中心根据近三年公布的研报数据计算,开源证券张绪成钻研员团队对该股钻研较为深入,近三年预测精确度均值为76.77%,其预测2022年度归属净利润为盈利13.7亿,根据现价换算的预测PE为29.83。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级1家今日股市新闻,增持评级5家;过去90天内机构目的均价为1.73。根据近五年财报数据,证券之星估值预测工具显示,永泰能源(600157)(600157)好公司2星,好价格2星,综合评分2星。(评分范围:0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公布信息整理,如有问题请联系人们。
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