股票啦网 www.gupiaola.com 2022年04月09日报道：本预案是公司董事会对此次非公布发行股票的说明

声 明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存有虚伪记载、误导性陈述或重大遗漏，财经今日股市资讯并对其内容的真实性、精确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、此次非公布发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因此次非公布发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对此次非公布发行股票的说明，财经今日股市资讯任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关针对此次非公布发行股票相关事项的实质性推断、确认、批准或核准，财经今日股市资讯本预案所述此次非公布发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特殊提醒

1、此次非公布发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。此次非公布发行股票方案尚需取得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

2、此次非公布发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，财经今日股市资讯包含符合法律、法规规定条件的境内证券投资基金治理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或治理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人或其他合格的投资者。证券投资基金治理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于此次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的《上市公司非公布发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公布发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定予以调整。

发行对象均以现金方式认购此次发行的股票。

3、此次非公布发行的定价基准日为此次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，财经今日股市资讯且不低于最近一期经审计的归属于母公司平凡股股东的每股净资产的金额。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

具体发行价格将在取得中国证监会关于此次发行的核准文件后，财经今日股市资讯由发行人董事会根据股东大会的授权，与主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，但不低于前述发行底价。

若公司在此次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，此次发行价格下限将作相应调整。

4、此次非公布发行股票数量不超过此次发行前公司总股本的30%，财经今日股市资讯即不超过47,602,800股（含本数），以中国证监会关于此次发行的核准文件为准。若公司股票在此次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致此次发行前公司总股本发生变动的，此次非公布发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行股票数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与此次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

5、公司此次非公布发行A股股票拟募集资金总额（含发行花费）不超过人民币300,000万元（含本数），财经今日股市资讯扣除发行花费后的募集资金净额拟投入以下项目：

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在此次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目需要以自筹资金先行投入，财经今日股市资讯在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。同时，在不改变此次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金金额（扣除发行花费后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

6、此次发行完成后，发行对象认购的股份自发行完毕之日起6个月内不得转让。相关监管部门针对发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

发行对象所取得此次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定履行。

7、此次非公布发行股票不会导致公司控股股东和实际操纵人发生变化，财经今日股市资讯不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、此次非公布发行股票完成后，公司此次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照此次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，财经今日股市资讯公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈公司将来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》。

10、关于此次非公布发行股票摊薄即期回报预测及填补回报措施的具体内容参见本预案“第五节 此次发行摊薄即期回报及填补措施”。本预案中公司对此次发行完成后每股收益的假设预测不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司将来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

11、董事会特殊提示投资者认真阅读本预案“第三节 董事会关于此次发行对公司影响的商量与预测”之“六、此次非公布发行股票的风险说明”有关内容，财经今日股市资讯注意投资风险。

释义

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第一节 此次非公布发行股票方案概要

一、公司基础情况

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二、此次非公布发行的背景和目的

（一）此次非公布发行股票的背景

1、契合國家“十四五”进展规划

2021年7月，國家进展革新委印发了《“十四五”循环经济发展进展规划》，财经今日股市资讯该《规划》指出，大力进展循环经济发展，推进资源节约循环利用，对保障國家资源安全，促进实现碳达峰、碳中和，促进生态文明建设具有非常重大的意义。

随着 “双碳”、“能耗双控”现行政策的贯彻实施，对化工行业装置能耗标准要求日趋严格，全方位开展节能降耗已成为化工行业进展的关键。蒸汽是化工产业的重大能源之一，而传统的天然气锅炉生产蒸汽和燃煤锅炉生产蒸汽的方式在现行政策影响下势必受限。此次募投项目核心的顺酐装置运用正丁烷氧化制顺酐的工艺技术，反应过程会释放出大量的热能，本项目充分回收利用反应热自产大量优质蒸汽能源，能为整个项目乃至周边企业提供能量，与传统的锅炉产汽方式相较为具有显著优势，是鼓舞类项目，比较契合國家“十四五”进展规划方向，将是顺酐产业链进展的关键。

公司此次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”将通过24万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、6万吨/年PBS装置、4.6万吨/年PTMEG装置、360吨/年氧化催化剂装置，对大亚湾石化区富余的烷烃资源进行进一步充分利用，财经今日股市资讯将进一步完善惠州石化产业和新材料产业的循环经济发展模式。项目的关键产品BDO、DMS、PTMEG和PBS可作为工程塑料、高端涂料、聚酯纤维、氨纶、橡胶、降解材料、电子产业溶剂和清洗剂等行业的基础材料，同时还可用于进一步合成具有高附加值的新型新材料产品，在新材料领域、新能源领域和可降解塑料领域均有比较广泛的应用。公司通过对该装置工艺及催化剂的优化，能显著降低顺酐生产成本，用顺酐法生产基础化工产品有很强的竟争力。此次发行募投项目能够助力新材料行业(510620)的进步、促进循环经济发展进展，推进资源节约循环利用，有助于公司进一步提升自身及所在化工园区的循环经济发展化进展模式。

综上所述此次募投项目的建设系公司契合國家“十四五”进展规划的战略举措，能为双碳现行政策的实施提供助力和导向，促进资源节约和循环经济发展进展。

2、符合公司战略进展规划目的

公司在大亚湾石化区专心从事液化石油气深加工十余年，已经成为大亚湾石化区产业链中液化石油气深加工环节的重大企业。公司基于长期创新研发，延续工艺改进和节能优化，财经今日股市资讯关键进展液化气深加工产业链，在液化气深加工领域做大做强，实现化工油品向化工新材料方向转型升级的进展目的。同时，基于公司上市之后的快速进展需要和轻烃综合利用项目的长远进展目的，大亚湾石化区内用地已然无法满足公司的进展需求。为实现做大做强的目的，“轻烃综合利用项目一期”将在毗邻大亚湾石化区的惠州新材料产业园区建设24万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、6万吨/年PBS装置、4.6万吨/年PTMEG装置、360吨/年氧化催化剂装置，进一步完善碳四深加工产业链并延伸进展公司的化工新材料业务，助力大亚湾石化园区和惠州新材料产业园区共同进展。

目前，大亚湾石化园区还富余较多的碳四烷烃资源（关键来自于中海油惠州石化的加氢裂化、重整和催化裂化等装置），而 “轻烃综合利用项目一期”将会对该富余的烷烃资源进行进一步充分利用，依托顺酐装置副产蒸汽的特点，进展扩大顺酐产业链，生产具有更高附加值、应用领域更加广泛的新材料产品。同时形成肯定规模的氧化催化剂生产加工能力，为产业链的进展提供有利支撑条件。此次发行募投项目充分考虑了行业和销售市场形势进展及轻烃综合利用项目的总体规划布局，产业链结构和产品结构具有高度的灵敏性和进展空间，这将打开公司战略进展规划的新篇章，符合公司长期战略进展规划目的。

3、循环经济发展进展对新材料产品的需求快速增长

随着循环经济发展的不断进展，财经今日股市资讯丁烷氧化法生产顺酐及顺酐深加工生产下游产品的产业链进展模式将凭借其独有的特点和优势成为石油化工产业进展的新行情趋势。扩大顺酐产能，降低生产成本，不仅能满足顺酐在不饱和聚酯树脂方面的增长需求，也可以满足顺酐在弹性体及深加工生产新材料产品和中间体等方面的潜在进展需求。

中心和地方对“两高”项目监管收紧，伴随“双碳”和“能耗双控”现行政策的实施，炔醛法的BDO项目审批陷入停滞，已有的炔醛法BDO装置也将面临停产、限产等困境。顺酐加氢生产BDO产品，运用的工艺路线更加安全、环保，成本较低，也将更具有竞争力，将成为循环经济发展进展形势下BDO生产工艺的最佳挑选。BDO关键用于生产聚酯产品，其中聚对苯二甲酸丁二酯是一种性能优良的聚酯，作为工程塑料的需求量增长很快；由于BDO与乙二醇具有相似的化学性质，可替代乙二醇用于生产聚酯纤维、聚酯树脂等，潜在销售市场需求比较大。同时顺酐生产1,4-丁二醇(BDO)时副产的γ-丁内酯（GBL）是生产NMP的直接原材料。BDO产品还是直接生产四氢呋喃、γ-丁内酯的重大原料，用于进一步生产氮-甲基-吡咯烷酮（NMP）和聚四氢呋喃（PTMEG）。近年来，新能源汽车行业的蓬勃进展带动锂电池需求的爆发式增长，氮-甲基-吡咯烷酮（NMP）作为锂离子电池的电极辅助材料的需求量也随之快速增加；NMP在光刻胶脱除液、 LCD 液晶材料生产、半导体材料(512480)行业周密仪器和线路板的清洗剂等方面的用量也较大。因此BDO产品销售市场空间庞大，潜在应用广泛，已经成为近年来需求增长速度最快的化工新材料产品之一。

随着人们生活水平的提高，大家对生活用品的要求愈来愈高，财经今日股市资讯高弹性、不易变形且透气性较好的纤维需求量大幅增加，相应的对聚四氢呋喃（PTMEG）的需求坚持快速增长。其它，PTMEG作为一种高端化工原材料，还广泛应用于生产聚氨酯橡胶、医用高分子材料和表面活性剂等材料，可生产很多高附加值的产品。

丁二酸二甲酯（DMS）可用于电子产业溶剂，随着电子产业的进展，需求量也在不断增加。由于其具有高度生物降解性能，不仅可用于合成可降解材料，也被广泛应用于光稳定剂、高档涂料、杀菌剂、医药中间体、食品添加剂、香料等方面。

近几年，國家层面渐渐在多领域限制、禁止使用不可降解塑料，财经今日股市资讯可降解材料产业进展展现炙热化。聚丁二酸丁二酯(PBS)由于其更为出色的物理性能，在可降解塑料领域替代PLA或可应用于更加高端的医疗、食品等领域，将展现出比较可观的销售市场增长潜力。公司运用的PBS工艺技术，基于工艺优化和产品改性研发，反应过程中副产物四氢呋喃的量比较少，且产品质量符合食品安全级标准认证，在产品性能提升和降低成本方面更具竞争优势。

总体来说，公司此次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”，通过对资源和能源的循环化合理利用，形成完整的丁烷-顺酐-BDO-下游新材料的产业链，提升项目总体竞争力。项目符合國家产业现行政策规划和环保现行政策要求，关键产品可在肯定程度上满足工程塑料、高端涂料、锂电池、电子溶剂、纤维等行业在循环经济发展进展模式下对新材料产品的快速增长需求。在新材料进展方向上更具创新进展潜力和进展空间。

（二）此次非公布发行股票的目的

1、扩大化工新材料产品产能，财经今日股市资讯推进公司化工新材料业务的进展，实现公司战略转型

此次发行募投项目“轻烃综合利用项目一期”，其关键产品可作为工程塑料、高端涂料、聚酯纤维、氨纶、橡胶、降解材料、电子产业溶剂和清洗剂等行业的基础材料，在新材料领域、新能源领域和可降解塑料领域均有比较广泛的应用。项目通过对资源和能源的循环化合理利用，形成完整的丁烷-顺酐-BDO-下游新材料的产业链，提升项目总体竞争力。项目符合國家产业现行政策规划和环保现行政策要求，具有较好的经济发展效益，在新材料进展方向上更具创新进展潜力和进展空间。项目建成后，将为公司提供14.76万吨/年丁二酸二甲酯(DMS)、3.42万吨/年1,4-丁二醇(BDO)、4.60万吨/年聚四氢呋喃(PTMEG)和6万吨/年聚丁二酸丁二酯(PBS)的新产品产能，促进公司化工新材料业务快速进展，进一步实现公司由石油化工产品主导企业向石油化工产品和化工新材料产品综合企业的战略转型，进而完善公司的产品结构、拓展公司进展空间、增强公司的盈利能力、巩固公司的行业领先地位。

2、扩大经营业绩规模，财经今日股市资讯提升公司延续盈利能力

随着此次发行募投项目的实施，公司营业收入规模和经营业绩规模将进一步 扩大，将进一步提升公司延续盈利能力。

3、补充流动资金需求，财经今日股市资讯增强公司抗风险能力

公司所处的化工行业属于资本和技术密集型行业，针对资金投入的需求较大。随着公司经营规模的扩大和新产品新技术的进展，公司需要更多流动资金以满足运营资金的需求，同时，不断增加的研发投入也使公司面临肯定的资金压迫。此次非公布发行的募集资金将在肯定程度上填补公司经营规模快速扩张所产生的营运资金缺口，并提升公司的偿债能力，增强公司总体抗风险能力。

三、此次非公布发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

此次非公布发行的股票为境内上市人民币平凡股（A股），财经今日股市资讯每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行时间

此次非公布发行的股票全体采取向特定对象发行的方式，财经今日股市资讯在中国证监会核准文件的有效期内挑选适当时机发行。

（三）发行对象及认购方式

此次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，财经今日股市资讯包含符合法律、法规规定条件的境内证券投资基金治理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或治理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人或其他合格的投资者。证券投资基金治理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其治理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司在取得中国证监会关于此次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公布发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公布发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定予以调整。

全部发行对象均以现金认购此次发行的股票。

（四）定价基准日及发行价格

此次非公布发行的定价基准日为此次发行股票的发行期首日。此次发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，财经今日股市资讯且不低于最近一期经审计的归属于母公司平凡股股东的每股净资产的金额。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

具体发行价格将在取得中国证监会关于此次发行的核准文件后，财经今日股市资讯由发行人董事会根据股东大会的授权，与主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，但不低于前述发行底价。

若公司在此次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，此次发行价格下限将作相应调整。

调整公式如下：

派发觉金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，财经今日股市资讯P0为调整前发行价格，每股派发觉金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。

（五）发行数量

此次非公布发行股票的发行数量 = 募集资金总额 ÷ 发行价格，财经今日股市资讯同时根据中国证监会《发行监管问答一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，此次非公布发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于此次发行的核准文件为准。

若按目前股本测算，此次非公布发行股份总数不得超过47,602,800股。若公司股票在此次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致此次发行前公司总股本发生变动的，此次非公布发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据销售市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（六）募集资金规模和用途

此次非公布发行股票的募集资金总额（含发行花费）为不超过300,000.00万元（含本数），财经今日股市资讯扣除发行花费后的募集资金净额拟用于以下项目：

■

在此次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目需要以自筹资金先行投入，财经今日股市资讯在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。同时，在不改变此次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金金额（扣除发行花费后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

（七）限售期

根据《上市公司非公布发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，财经今日股市资讯此次发行完成后，发行对象认购的股份自发行完毕之日起6个月内不得转让。相关监管部门针对发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。

发行对象所取得此次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定履行。

（八）上市地点

此次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。

（九）此次发行前滚存未分配利润的归属

此次发行前公司滚存的未分配利润由此次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

（十）发行决议的有效期

此次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。若國家法律、法规对非公布发行股票有新的规定，财经今日股市资讯公司将按照新的规定进行调整。

四、此次非公布发行是否构成关联交易

此次发行面向符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规的投资者，财经今日股市资讯运用竞价方式进行，公司控股股东、实际操纵人、董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自操纵的企业不参与此次非公布发行的认购，因此此次发行不构成公司与前述主体之间的关联交易。

截至本预案公告日，此次发行尚未确定发行对象，最终是否存有因关联方认购公司此次非公布发行股票构成关联交易的情形，将在发行完毕后公告的《发行情况报告书》中披露。

五、此次非公布发行是否会导致公司操纵权发生变化

截至本预案公告之日，财经今日股市资讯公司股本总额为158,676,000股，胡先念先生持有公司47,600,000股股份，占公司总股本的30.00%，为公司的控股股东、实际操纵人。

按照此次非公布发行的数量上限47,602,800股测算，此次非公布发行完成后，胡先念先生所持股份占公司股本总额的比例为23.08%，仍为公司的控股股东、实际操纵人。

因此，财经今日股市资讯此次发行不会导致公司操纵权发生变化。

六、此次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

（一）此次发行已获得的批注和核准

此次非公布发行股票的相关事项已经获得公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（二）此次发行尚需获得的批准和核准

1、上市公司股东大会审议通过此次非公布发行方案；

2、中国证监会核准此次非公布发行方案。

在获得中国证监会核准后，财经今日股市资讯公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成此次非公布发行全体申报批准程序。

第二节 董事会关于此次募集资金使用的可行性预测

一、此次募集资金使用投资计划

公司此次非公布发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币300,000万元（含发行花费），财经今日股市资讯扣除发行花费后的募集资金净额拟投入以下项目：

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在此次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目需要以自筹资金先行投入，财经今日股市资讯在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。同时，在不改变此次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金金额（扣除发行花费后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

二、此次募集资金投资项目的具体情况

（一）轻烃综合利用项目一期

1、项目基础情况

本项目计划总投资338,357.00万元，财经今日股市资讯拟建设地点为惠州新材料产业园，项目建设期为36个月，实施主体为公司控股子公司惠州博科环保新材料有限公司。

项目建设内容包含：一套24万吨/年顺酐装置、一套顺酐加氢装置（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、一套6万吨/年PBS装置、一套4.6万吨/年PTMEG装置、一套360吨/年氧化催化剂装置及项目配套公用工程等；项目产出关键产品包含丁二酸二甲酯(DMS)、1,4-丁二醇(BDO)、聚四氢呋喃(PTMEG)和聚丁二酸丁二酯(PBS)，以及γ-丁内酯(GBL)、乙酸甲酯(MA)等副产品。

此次募投项目需要使用的土地已完成招拍挂程序，财经今日股市资讯公司已同政府签署土地转让合同，国有土地使用权证正在办理中。

2、项目投资概算及效益情况

本项目计划总投资额为338,357.00万元，财经今日股市资讯此次拟使用募集资金270,000.00万元。具体投资估算情况如下：

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经测算，财经今日股市资讯项目全体达产后估计年实现销售收入314,906万元，税后利润61,508万元，项目进展前景和盈利能力较好。

3、项目报批

本项目涉及调整备案及环评审批手续，财经今日股市资讯公司拟尽快办理完成相关审批程序。

（二）补充流动资金项目

为缓解公司业务增长过程中的资金压迫，财经今日股市资讯以保证公司业务的健康延续进展，公司拟使用此次募集资金30,000万元用于补充流动资金，提升公司抗风险能力和延续盈利能力。此次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司将来经营扩张，总体规模适当。

三、此次募集资金投资项目的必要性

（一）增强对大亚湾石化区富余LPG资源的利用，财经今日股市资讯完善园区循环经济发展一体化

目前，公司的关键产品为异辛烷和MTBE，前述产品以LPG中的异丁烷、异丁烯、正丁烯等组分主导要原料，同时，公司2022年全方位投产的顺酐产品能对LPG中的部分烷烃进行肯定程度的利用；但公司前述产品的加工生产，对大亚湾石化区烷烃资源的利用并不充分。公司的募投项目“轻烃综合利用项目一期”将通过24万吨/年顺酐装置、顺酐加氢装置（13万吨/年BDO+19万吨/年DMS）、6万吨/年PBS装置、4.6万吨/年PTMEG装置、360吨/年氧化催化剂装置，对大亚湾石化区富余的烷烃资源进行进一步充分利用，这将进一步完善惠州石化产业和新材料的循环经济发展模式，促进石化产业向新材料产业的延伸进展。

（二）进一步丰富公司产品线，财经今日股市资讯拓展公司进展空间

目前，公司的关键生产装置均位于大亚湾石化区，该石化区为公司的LPG深加工业务提供了便利的LPG原料供应和完善的产业链配套，但随着公司上市后业务的快速进展，大亚湾石化区针对公司进展也展现出园区用地紧张的弊端。

公司抓住惠州新材料产业园区建设的契机，财经今日股市资讯在惠州新材料产业园区内规划了新材料业务的产业进展路线，其中“轻烃综合利用项目一期”的建设将为公司提供14.76万吨/年丁二酸二甲酯(DMS)、3.42万吨/年1,4-丁二醇(BDO)、4.60万吨/年聚四氢呋喃(PTMEG)和6万吨/年聚丁二酸丁二酯(PBS)的产能，这将极大的丰富公司产品线，拓展公司的进展空间。

（三）提升延续盈利能力，实现公司长期可延续进展

此次项目“轻烃综合利用项目一期”具有良好的销售市场进展前景和经济发展效益，扩大产业规模的同时，财经今日股市资讯形成更具优势的产业链和新材料产品布局，降本增效，创新进展，不断提升公司延续盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的跨过式进展和长期可延续进展目的，维护股东的长远利益。

（四）满足公司业务进展的资金保障

随着公司产品结构的丰富、业务规模的延续增长，财经今日股市资讯公司对流动资金的需求不断增加，关键体现在随着业务规模扩大而不断增加的日常运营资金需求。结合公司进展的流动资金需求，公司拟使用此次募集资金中的30,000万元用于补充流动资金，有利于为公司将来进展提供资金保障。

四、此次募集资金投资项目的可行性

（一）國家产业现行政策支持，财经今日股市资讯为本项目的实施提供了销售市场需求增长的现行政策保障

《“十四五”循环经济发展进展规划》对循环经济发展领域及符合双碳现行政策的项目重点支持，而此次项目与《规划》多方面吻合，运用工艺均为绿色工艺和低能耗工艺，相应的产品也符合产业规划方向。随着 “双碳”、“能耗双控”现行政策的贯彻实施，进展顺酐产业链在节能降耗、资源循环利用等方面更具突出的竞争优势和可行性。工信部也将鼓舞进展高端新材料，在技术创新、产业化应用等方面加强现行政策引导，促进企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

随着民众对生活品质要求的提升、环保现行政策要求的不断加强，新材料和新能源行业(510610)激发了对相应化工原材料更多的需求，财经今日股市资讯而BDO、PTMEG、DMS和PBS均为所涉及的产品，相应都具有庞大的销售市场增长潜力。例如，随着动力电池行业的快速进展，到2025年，对NMP的需求增长将拉动BDO的需求超过50万吨/年；工程塑料、聚酯纤维、可降解塑料行业的快速进展，也将拉动BDO超过400万吨/年的需求。而氨纶、聚氨酯橡胶近年来延续维持超过10%的销售市场需求增速，导致PTMEG量价齐升，销售市场也在快速增长。

（二）公司多年的生产经验积存，为本项目实施提供技术保障

公司高度重视对新产品、新工艺和新技术的研发投入，坚持创新进展，在碳四深加工领域维持了行业领先技术水平。目前，财经今日股市资讯公司已累计取得专利34项，其中创造专利19项，有用新型专利15项。公司的异辛烷和MTBE等关键产品，均被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品，生产装置经过延续不断的工艺优化，将单套装置规模做到最大，生产成本较低，具备突出竞争优势；公司的关键产品曾获得了广东省人民政府授予的广东省科学技术二等奖和惠州市人民政府授予的惠州市科学技术一等奖，并在第十届国际创造展览会上荣获“创造创业奖-项目奖”金奖；宇新化工也被评为广东省高新技术企业和广东省创新型企业。上述技术优势为募投项目的实施提供了充分的技术支撑。

（三）公司已积存了丰富的优质客户，拥有较强的销售业务团队，保障了公司业务的延续进展

公司凭借产品质量稳定、性价比高、物流配送服务及时、仓储完善等优势，财经今日股市资讯树立了良好的品牌形象，得到了客户的普遍认可，积存了众多优质客户并能与其维持稳定的合作关系。良好的品牌知名度和优质的客户资源为此次募投项目产能消化奠定了坚实基础。

五、此次发行募集资金投资项目对公司经营治理和财务状况的影响

（一）此次发行募集资金投资项目对公司经营治理的影响

此次募集资金投资项目符合國家相关的产业现行政策、行业进展行情趋势以及将来公司总体战略进展方向，具有良好的销售市场前景和经济发展效益。同时，财经今日股市资讯此次项目的实施，将进一步丰富产品结构和优化公司业务，增加新的利润增长点，有利于提升公司盈利水平，实现并维护股东的长远利益。

（二）此次发行募集资金投资项目对公司财务状况的影响

1、对公司资本结构的影响

此次发行完成后，财经今日股市资讯公司的总资产和净资产规模将相应增加，公司资金实力得到提升，资产负债率和偿债风险进一步降低，公司财务结构更为稳健合理，为公司的后续进展提供有力保障。

2、对公司盈利能力的影响

此次发行完成后，随着总股本及净资产的增加，财经今日股市资讯公司每股收益和净资产收益率等财务指标存有短时间内下降的风险。但随着募集资金投资项目的实施，公司销售市场竞争力将进一步增强，有助于实现公司长期战略目的，提高公司盈利水平和盈利能力，为股东建造更大的价值。

3、对公司现金流量的影响

此次非公布发行募集资金到位后，财经今日股市资讯公司当年筹资活动现金流入将大幅增加。募集资金投资项目建设期间，公司投资活动现金流出将大幅增加。随着募集资金项目建成并投产后产生效益，将来公司经营活动现金流量将逐步增加，公司现金流质量将进一步提高。

六、募集资金投资项目可行性预测结论

综上所述，此次发行募集资金的用途合理、可行，项目符合國家产业现行政策。项目建设有利于公司进一步提高石油液化气原材料利用效率，财经今日股市资讯构建更加完善的循环经济发展产品线，丰富产品结构和优化公司业务，提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司延续、健康进展；同时，此次募集资金投资项目实施后有利于公司完善化工新材料产品线、实现战略转型，提升经济发展效益和销售市场地位，增强公司中长期盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

第三节 董事会关于此次发行对公司影响的商量与预测

一、此次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况

（一）此次发行对公司业务及资产的影响

公司自成立以来一直致力于以LPG为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售。此次非公布发行募集资金将关键用于“轻烃综合利用项目一期”以及补充流动资金，财经今日股市资讯有利于进一步完善公司LPG深加工的循环经济发展产业链，丰富产品结构和优化公司业务，提升公司综合实力和核心竞争力，巩固行业优势地位。

此次发行将使得公司业务和资产质量进一步提升，但不会导致公司业务的改变和资产的整合。

（二）此次发行对公司章程的影响

此次非公布发行完成后，财经今日股市资讯公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（三）此次发行对公司股东结构的影响

截至本预案公告之日，财经今日股市资讯公司股本总额为158,676,000股，胡先念先生持有公司47,600,000股股份，占公司总股本的30.00%，为公司的控股股东、实际操纵人。

按照此次非公布发行的数量上限47,602,800股测算，此次非公布发行完成后，胡先念先生所持股份占公司股本总额的比例为23.08%，仍为公司的控股股东、实际操纵人。

因此，财经今日股市资讯此次发行不会导致公司操纵权发生变化。

（四）此次发行对公司高管人员结构的影响

截至本预案公告之日，财经今日股市资讯公司尚无对高级治理人员结构进行调整的计划。此次发行不会对高级治理人员结构造成重大影响。若公司拟调整高级治理人员结构，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）此次发行对公司业务收入结构的影响

此次非公布发行募集资金关键将用于“轻烃综合利用项目一期”以及补充流动资金。此次发行完成后，财经今日股市资讯随着募集资金投资项目的实施，公司产业链布局将更加完善，业务及产品线将进一步丰富，收入结构有望更加多元化；“轻烃综合利用项目一期”的关键产品均与公司LPG深加工的主营业务相关，此次发行不会导致公司业务收入结构发生重大变化。

二、此次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

此次发行完成后，财经今日股市资讯公司的总资产和净资产规模将相应增加，公司资金实力得到提升，资产负债率和偿债风险进一步降低，公司财务结构更为稳健合理，为公司的后续进展提供有力保障。

（二）对公司盈利能力的影响

此次发行完成后，随着总股本及净资产的增加，财经今日股市资讯公司每股收益和净资产收益率等财务指标存有短时间内下降的风险。但随着募集资金投资项目的实施，公司销售市场竞争力将进一步增强，有助于实现公司长期战略目的，提高公司盈利水平和盈利能力，为股东建造更大的价值。

（三）对公司现金流量的影响

此次非公布发行募集资金到位后，财经今日股市资讯公司当年筹资活动现金流入将大幅增加。募集资金投资项目建设期间，公司投资活动现金流出将大幅增加。随着募集资金项目建成并投产后产生效益，将来公司经营活动现金流量将逐步增加，公司现金流质量将进一步提高。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、治理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

公司拥有完整的生产经营体系，能独立开展产、供、销业务，财经今日股市资讯人员配置完整，是具有良好自主经营权的经济发展实体和企业法人。此次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具备良好的独立性，公司治理规范，不受控股股东及其关联人的影响。

此次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、治理关系均不会发生变化，不产生同业竞争和其他新的关联交易。

四、此次发行完成后，财经今日股市资讯上市公司是否存有资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

此次发行完成后，公司不会存有资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，亦不会存有公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、此次非公布发行对公司负债情况的影响

截至2021年9月30日，公司资产负债率（合并报表口径）为17.56%。此次非公布发行完成后，财经今日股市资讯公司的资产负债率将进一步下降，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。同时，此次非公布发行也有助于提升公司债(511030)务融资的空间和能力，为公司将来业务进展提供有力保障。

六、此次非公布发行股票的风险说明

投资者在评价本公司此次非公布发行股票时，财经今日股市资讯除本预案提供的各类资料外，应特殊认真考虑下述各类风险因素：

（一）募集资金投资项目实施风险

此次募集资金投资项目经过了审慎、充分的销售市场调查和可行性钻研论证，财经今日股市资讯预测能够产生良好的经济发展效益和社会效益，但由于募集资金投资项目建设规模较大、实施周期较长，将来可能存有受资金筹措、材料及设备供应延迟、销售市场需求变动或者宏观经济发展形势变化等因素的影响，导致项目实施进度推迟或项目建成后无法实现预测效益。

此外，此次募集资金投资项目固定资产投资金额较大，如果项目产能及效益不能充分发挥以抵减因固定资产增加而新增的折旧成本，公司将面临因折旧增加而导致短期经营业绩下降的风险。

（二）即期回报被摊薄的风险

此次非公布发行完成后，财经今日股市资讯公司净资产规模和总股本将相应增加，而募集资金投资项目产生效益需要肯定的过程和时间，短时间内公司利润实现和股东回报仍关键依靠现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和净资产收益率等财务指标可能存有下降的风险。虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险制定了相应的填补回报措施，但所制定的填补回报措施不等于对公司将来利润做出保证。特此提示投资者关心此次非公布发行摊薄即期回报的风险。

（三）治理风险

公司建立了科学、规范的经营治理体系和合理、完善的治理结构，并取得了良好的履行效果，财经今日股市资讯但随着募集资金的到位和投资项目的落地实施，公司的资产、经营规模将进一步扩大，组织架构和治理体系将日趋复杂，公司在经营决策、运营治理和风险操纵等方面的难度也将增加。若公司不能及时提高治理能力以适应将来成长和(00001)销售市场环境的变化，可能对公司经营业绩和进展带来不利影响。

（四）化工行业随宏观经济发展周期性波动的风险

公司处于石油化工行业，财经今日股市资讯行业进展与国民经济发展总体进展趋向一致，宏观经济发展波动对行业关键产品的销售市场需求影响较大。公司关键产品的上下游行业与宏观经济发展总体维持了高度的正相关性。公司的关键产品销售市场需求将随国际、国内经济发展状况及國家产业现行政策的变化展现出肯定波动性。

将来若宏观经济发展隐藏剧烈波动，可能会同时影响到公司上下游行业的景气度，导致上游原料价格剧烈上升或下游行业需求的大幅萎缩，进而造成公司业绩面临大幅下滑的风险。

（五）原材料聚合采购风险

公司生产原料LPG关键通过管道运送从中海油惠州石化有限公司和中海壳牌石油化工有限公司进行聚合采购。虽然中海油惠州石化和中海壳牌作为中海油的下属企业与合资企业，拥有每年千万吨级的石油炼化能力和百万吨级的乙烯裂解装置，财经今日股市资讯能够对外稳定供应充分的LPG原料，公司也可以通过海运、汽运等方式向其他炼油企业进行LPG的补充采购。但假如将来宏观经济发展环境隐藏剧烈变化，中海油惠州石化和中海壳牌对自身的产品结构与销售模式进行调整，则会对公司原料采购成本和产品产量带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。

（六）安全生产和环境保卫风险

公司关键从事LPG深加工产品的生产，关键原料和关键产品均属于易燃易爆危险化学品，财经今日股市资讯且公司生产装置自动化程度较高，运用密闭、连续生产方式，如隐藏意外事故造成装置停车，对公司生产经营影响较大。虽然公司一直将安全生产视为重中之重，但仍不能排解因设备故障、物品保管、生产操作不当及自然灾害等原因造成的意外安全事故，从而使公司生产经营面临安全风险。

此外，作为LPG深加工产品生产企业，公司在生产过程中会产生肯定数量的废水、废气、固体废物等，随着我国经济发展增长模式的转变和可延续进展战略的全方位实施，國家和地方政府可能会颁布更新、更严的环保法规，提高环保标准，由此公司可能需要进一步加大资金、技术投入，经营压迫和成本随之增加，若公司不能及时适应现行政策变化，生产和进展将会受到不利影响。

（七）审核风险

此次非公布发行尚需取得中国证监会的核准，财经今日股市资讯能否取得核准以及最终取得核准的时间存有肯定不确定性。

（八）发行风险

此次非公布发行的发行结局将受到证券销售市场总体情况、本公司股票价格行情、投资者对此次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，财经今日股市资讯存有不能足额募集所需资金乃至发行失败的风险。

（九）股价波动风险

本公司的A股股票在深圳证券交易所上市，此次非公布发行将对公司的生产经营和财务状况产生较大影响，财经今日股市资讯进而影响公司股票价格。然而，股票价格不仅取决于公司的经营状况，也受到销售市场供求关系、國家相关现行政策、投资者心理预测以及各种不可预测因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应估计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎推断。

（十）新冠肺炎疫情引致的风险

2020年新冠肺炎疫情爆发以来，全球大多数國家和地区的生产生活遭受了不同程度的影响。虽然国内疫情已基础得到操纵，财经今日股市资讯国民经济发展各行业各部门也逐步复原正常生产经营，但疫情反弹风险照旧存有，倘使将来新冠肺炎疫情在全球范围内进一步蔓延和升级，可能会给公司采购、生产和销售等各方面带来不确定性，从而对公司的业绩产生不利影响。

第四节 公司利润分配现行政策的制定和履行情况

一、公司利润分配现行政策

公司利润分配现行政策如下：

（一）公司利润分配现行政策的基础原则

1、公司实行延续、稳定的利润分配现行政策，财经今日股市资讯公司的利润分配应该重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可延续进展。

2、公司要根据公司利润和现金流量的状况、生产经营进展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

3、公司要结合公司实际情况，财经今日股市资讯并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特殊是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（二）公司利润分配的期间间隔

公司在符合章程规定的利润分配条件时，财经今日股市资讯应该采取现金方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（三）公司利润分配具体现行政策

1、利润分配的形式：公司的股利分配的形式关键包含现金、股票以及现金与股票相结合三种。

2、公司现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利，财经今日股市资讯在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的30%。

3、上一款所指重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元；（2）公司将来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

4、假如公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的30%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可供分配利润的30%，财经今日股市资讯针对超过当年实现的可供分配利润的30%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配。

5、公司董事会应该综合考虑公司所处行业特点、进展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红现行政策：

（1）公司进展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，财经今日股市资讯进行利润分配时，现金分红在此次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司进展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在此次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司进展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，财经今日股市资讯进行利润分配时，现金分红在此次利润分配中所占比例最低应达到20%；

（4）公司进展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）公司利润分配方案的审议程序

1、公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，财经今日股市资讯结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分商量，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议；

2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应该认真钻研和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应该发表明确意见。独立董事可以征聚合小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，财经今日股市资讯可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关怀的问题。

（五）公司利润分配方案的调整

1、公司至少每三年重新批阅一次《将来三年股东回报规划》，财经今日股市资讯并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特殊是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配现行政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。

2、公司年度盈利但未提隐藏金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。

3、因國家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红现行政策颁布新的规定或现行利润分配现行政策实在与公司生产经营情况、投资规划和长期进展目的不符的，财经今日股市资讯可以调整利润分配现行政策。调整利润分配现行政策的提案中应详细说明调整利润分配现行政策的原因，调整后的利润分配现行政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。调整利润分配现行政策的相关议案由公司董事会提出，经公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。

4、公司董事会对利润分配现行政策或其调整事项作出决议，一定经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应该对利润分配现行政策发表独立意见。

5、公司监事会对利润分配现行政策或其调整事项作出决议，财经今日股市资讯一定经全体监事的过半数通过。

6、公司股东大会对利润分配现行政策或其调整事项作出决议，一定经出席会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或变更公司章程及股东回报规划确定的现金分红现行政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会审议利润分配现行政策调整事项时，应该安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参与股东大会提供便利。

二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

（一）最近三年现金分红情况

公司2018年度至2020年度现金分红情况如下表所示：

单位：万元

■

公司2018年度至2020年度以现金方式累计分配的利润为12,694.08万元，财经今日股市资讯占最近三年实现的年均可分配利润的比例为84.10%。

（二）最近三年未分配利润使用情况

结合公司经营情况，财经今日股市资讯公司进行股利分配后的未分配利润均用于公司日常生产经营，以满足公司各类业务拓展的资金需求，促进公司延续进展，提高公司的销售市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

三、公司将来三年（2022年-2024年）股东回报规划

为进一步健全和完善公司的股东回报机制，增加利润分配现行政策决策的晶莹度和可操作性，财经今日股市资讯维护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督治理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，在充分考虑实际经营情况及将来进展需要的基础上，制定了《湖南宇新能源科技股份有限公司将来三年（2022年-2024年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

（一）本规划制定的考虑因素

公司着眼于长远和可延续进展，财经今日股市资讯在综合预测实际经营状况、进展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及将来盈利规模、现金流量状况、进展所处阶段及项目投资资金需求等情况，建立对投资者延续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配现行政策的连续性和稳定性。

（二）本规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，财经今日股市资讯应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可延续进展，应结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特殊是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（三）将来三年（2022年-2024年）股东回报具体规划

1、利润分配形式和期间间隔

公司的股利分配的形式关键包含现金、股票以及现金与股票相结合三种。公司在符合章程规定的利润分配条件时，财经今日股市资讯应该采取现金方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

2、利润分配的具体条件和比例

公司当年实现盈利，财经今日股市资讯在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的30%。

上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

（1）公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，财经今日股市资讯且超过5,000万元；

（2）公司将来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

假如公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的30%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可供分配利润的30%，财经今日股市资讯针对超过当年实现的可供分配利润的30%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配。

3、差异化的现金分红现行政策

公司董事会应该综合考虑公司所处行业特点、进展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，财经今日股市资讯区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红现行政策：

（1）公司进展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在此次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司进展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，财经今日股市资讯进行利润分配时，现金分红在此次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司进展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在此次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司进展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，财经今日股市资讯可以按照前项规定处理。

4、利润分配方案的审议程序

（1）公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，财经今日股市资讯结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分商量，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议；

（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应该认真钻研和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应该发表明确意见。独立董事可以征聚合小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

（3）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，财经今日股市资讯可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关怀的问题。

5、利润分配方案的调整机制

（1）公司至少每三年重新批阅一次《将来三年股东回报规划》，财经今日股市资讯并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特殊是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配现行政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划；

（2）公司年度盈利但未提隐藏金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见；

（3）因國家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红现行政策颁布新的规定或现行利润分配现行政策实在与公司生产经营情况、投资规划和长期进展目的不符的，财经今日股市资讯可以调整利润分配现行政策。调整利润分配现行政策的提案中应详细说明调整利润分配现行政策的原因，调整后的利润分配现行政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。调整利润分配现行政策的相关议案由公司董事会提出，经公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准；

（4）公司董事会对利润分配现行政策或其调整事项作出决议，一定经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应该对利润分配现行政策发表独立意见；

（5）公司监事会对利润分配现行政策或其调整事项作出决议，财经今日股市资讯一定经全体监事的过半数通过；

（6）公司股东大会对利润分配现行政策或其调整事项作出决议，一定经出席会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或变更公司章程及股东回报规划确定的现金分红现行政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会审议利润分配现行政策调整事项时，应该安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参与股东大会提供便利。

第五节 此次发行摊薄即期回报及填补措施

一、此次发行的影响预测

（一）关键假设

1、假设宏观经济发展环境、证券销售市场情况没有发生重大不利变化，财经今日股市资讯公司经营环境、产业现行政策、行业进展状况等未发生重大不利变化；

2、为了充分揭示摊薄风险，假设此次非公布发行于2022年9月30日前实施完成，该完成时间仅为公司用于本测算的估测，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；

3、此次非公布发行股票数量不超过47,602,800股（含本数），按照此次发行的数量上限计算，财经今日股市资讯此次发行完成后，公司总股本将达到206,278,800股。此次发行的股份数量仅为估测，最终发行数量在中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会、证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与此次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。假设公司此次发行募集资金总额为300,000万元，暂不考虑发行花费等的影响；

4、根据公司业绩预告，估计2021年度归属于上市公司股东净利润为12,300万元到15,300万元，归属于上市公司股东扣除非常常性损益的净利润为11,500万元到14,500万元。假设按2021年度业绩预告区间平均值测算，则2021年度归属于上市公司股东净利润为13,800万元，归属于上市公司股东扣除非常常性损益的净利润为13,000万元；

假设公司2022年度归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较2021年度下降20%；（2）较2021年度持平；（3）较2021年度增长20%；该假设仅用于计算此次非公布发行股票摊薄即期回报对关键财务指标的影响，财经今日股市资讯不代表公司对2021年及2022年经营情况及行情趋势的推断，亦不构成对本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

5、未考虑此次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务花费、募集资金投资项目产生效益）等的影响；

6、未考虑除此次非公布发行之外的其他因素对股本的影响；

7、在预测公司发行后净资产时，财经今日股市资讯未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（二）对公司关键财务指标的影响

基于上述假设前提，财经今日股市资讯公司测算了此次非公布发行对2022年度公司关键财务指标的影响，具体情况如下：

■

注：上述基础每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率均按照《公布发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、针对此次非公布发行摊薄即期回报的风险提醒

此次发行完成后，随着募集资金的到位，财经今日股市资讯公司净资产规模和总股本将相应增加。由于此次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要肯定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报依然依靠于公司现有的业务基础。因此，此次发行完成后，短时间内公司每股收益、净资产收益率指标可能隐藏肯定幅度的下降。特此提示投资者关心此次非公布发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、关于此次非公布发行股票必要性和合理性的说明

此次非公布发行股票募集资金投资项目均经过公司慎重论证，财经今日股市资讯项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，改善公司资本结构，增强公司的可延续进展能力，具体预测详见公告《湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度非公布发行A股股票募集资金使用可行性预测报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司关键从事以液化石油气（LPG）为原料的深加工有机化工产品的工艺研发、生产和销售。此次募集资金投向将紧紧围绕主营业务展开，财经今日股市资讯募投项目包含“轻烃综合利用项目一期”以及补充流动资金。此次发行募集资金投资项目完成后，公司的经营规模将得到进一步扩张，有助于公司加快产品技术升级、增强销售市场竞争力、提升盈利能力。因此，此次募集资金投资项目符合公司总体战略进展的需要。

五、公司募投项目在人员、技术、销售市场等方面的储备情况

（一）人员储备

公司深耕LPG深加工行业多年，长期重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，财经今日股市资讯培养了一批专业学问扎实、实践经验丰富的专业技术人才和生产运营团队，也形成了一支勤奋尽责、具备战略进展眼光的治理团队。此外，公司建立了较为完善的人才培养和引进机制，能够不断吸引高素养、高水平人才，保障募集资金投资项目的顺利实施。

（二）技术储备

公司高度重视对新产品、新工艺和新技术的研发投入，维持了行业领先技术水平。目前，财经今日股市资讯公司已累计取得专利34项，其中创造专利19项，有用新型专利15项。公司的异辛烷、甲基叔丁基醚等关键产品，均被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品；公司的关键产品获得了广东省人民政府授予的广东省科学技术二等奖和惠州市人民政府授予的惠州市科学技术一等奖，并在第十届国际创造展览会上荣获“创造创业奖-项目奖”金奖；宇新化工也被评为广东省高新技术企业和广东省创新型企业。上述技术优势为募投项目的实施提供了充分的技术支撑。

（三）销售市场储备

公司凭借产品质量稳定、性价比高、物流配送服务及时、仓储完善等优势，财经今日股市资讯树立了良好的品牌形象，得到了客户的普遍认可，积存了众多优质客户并能与其维持稳定的合作关系。良好的品牌知名度和优质的客户资源为此次募投项目产能消化奠定了坚实基础。

六、公司对此次非公布发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

考虑到此次非公布发行股票对平凡股股东即期回报的摊薄，为保卫股东利益，财经今日股市资讯填补可能导致的即期回报减少，公司将采取切实有效的措施提高募集资金的治理和使用效率，进一步增强盈利能力，实施延续稳定的利润分配现行政策，具体措施如下：

（一）完善募集资金治理制度，保障募集资金使用效益最大化

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行治理方法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金治理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，财经今日股市资讯制定了《募集资金使用治理制度》，用以规范募集资金的治理和运用，提高募集资金使用效率，切实保卫广大投资者的利益。此次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金使用治理制度》的要求，严格履行募集资金使用的规范，保障募集资金使用效益最大化，合理防范使用过程中可能衍生的风险。

（二）加快募集资金投资项目实施进度，早日实现预测收益

此次募集资金投资项目经过严格科学的论证，紧密紧紧围绕公司现有主营业务和将来进展规划，财经今日股市资讯具有良好的销售市场前景和经济发展效益，有利于增强公司抵御经营风险的能力并提升公司的核心竞争力。在募集资金到位后，公司将积极推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预测收益，进一步提升公司盈利能力，降低此次发行对股东即期回报摊薄的风险。

（三）延续完善公司治理结构，提升公司经营治理水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权益，财经今日股市资讯确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司总体利益，特殊是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级治理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司长远健康进展提供制度保障。同时，公司将延续完善业务流程，加强对研发、采购、生产、销售等各环节的治理，进一步提升公司经营效率。

（四）严格履行现金分红现行政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司章程指引》的相关要求，财经今日股市资讯公司在《公司章程》中规定了利润分配原则、利润分配形式、利润分配的决策程序等内容，并制定了《湖南宇新能源科技股份有限公司将来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。公司将严格履行相关分红现行政策及股东回报规划，强化投资者回报机制，切实维护公司股东特殊是中小股东的利益。

综上，此次非公布发行股票完成后，公司将进一步提升经营治理水平，合理规范使用募集资金，加快募投项目实施进度，尽早实现预测效益，并积极促进对股东的利润分配，努力提升股东回报水平。

公司提请投资者注意，财经今日股市资讯制定上述填补回报措施不等于对将来利润做出保证。

七、公司控股股东、实际操纵人、董事、高级治理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出具体承诺

（一）公司控股股东及实际操纵人出具的关于填补措施的承诺

公司控股股东及实际操纵人胡先念根据中国证监会相关规定，财经今日股市资讯对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营治理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至此次非公布发行股票实施完毕前，财经今日股市资讯若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，情愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，财经今日股市资讯本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或公布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关治理措施。

（二）公司董事、高级治理人员出具的关于填补措施的承诺

公司董事、高级治理人员根据中国证监会相关规定，财经今日股市资讯对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、忠诚、勤奋地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

2、不无偿或以不公正条件向其他单位或者个人运送利益，财经今日股市资讯也不运用其他方式损害公司利益。

3、对个人的职务消费行为进行约束。

4、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

5、由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的履行情况相挂钩。

6、如公司将来拟实施股权激励，财经今日股市资讯本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的履行情况相挂钩。

7、自本承诺出具日至此次非公布发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

8、切实履行本承诺，财经今日股市资讯若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人情愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或公布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关治理措施。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月9日

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