股票啦 2020年07月16日报道：九毛九(09922.HK)拟先旧后新配售7000万股 融资约8.3亿港元

格隆汇 7 月 16日丨九毛九(09922.HK)公布公告，2020年7月16日，公司、GYH J Limited作为卖方及MT J Limited、MX J Limited作为售股股东与配售代理订立协议，据此，各配售代理已分别(但非共同，亦非共同及分别)同意(作为卖方代理)按竭诚尽力基准促使买方按每股股份11.99港元的价格购买卖方所持有的7000万股股份；(ii)卖方有条件地同意(作主导事人)认购，且公司有条件地同意按认购价(相等于每股股份11.99港元的配售价)发行7000万股新股份；及各配售代理已分别(但非共同，亦非共同及分别)同意(作为各售股股东的代理)按竭诚尽力基准促使买方按每股待售股份11.99港元的价格购买合共3000万股待售股份(相当于公司于该公告日期已发行股本约2.17%)。

配售股份的总数为7000万股股份上市公司新闻，相当于公司于该公告日期已发行股本约5.06%及公司经认购事项扩大后的已发行股本约4.82%。配售价11.99港元相当于收盘价12.68港元折让约5.44%，认购价相等于配售价。

卖方于公司所持股权将于紧随配售事项完成后由约44.42%减少至约39.36%，并将于紧随认购事项完成后增加至约42.28%，从而触发收购守则第26条规则项下的全方位要约责任(除非获履行人员根据收购守则作出豁免)。卖方已向履行人员申请向卖方授出豁免，免除其履行因卖方收购认购股份而产生的收购守则第26条规则项下的全方位要约责任。

认购事项所得款项净额经扣除专业花费及实付花费后估测约为8.295亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用作(i)投资于餐饮行业的其他公司，即运用创新业务模式及拥有进展及扩展潜力，或其业务模式可与公司业务产生协同效应及符合公司多品牌进展策略的公司；(ii)投资于关键原材料供应商，以促进与该等供应商的合作及确保关键食材的稳定供应；及(iii)集团的一般营运资金。配售事项与销售事项同时进行并将同时完成，但并非互为条件。

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