股票啦网 www.gupiaola.com 2020年07月10日报道：众安在线(06060)新发行的高级无抵押票据获“Baa2”评级 账簿峰值认购超6倍

2020年7月10日，互联网保险科技公司众安在线(06060)今天公告，该公司于2020年7月9日成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。此次票据发行的联席全球调和人及联席账簿治理人包含摩根大通、瑞信、中金公司(03908)及摩根士丹利等。

此次众安在线首次公布发行境外票据股市要闻，获得权威的国际评级机构穆迪赋予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出，众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合，以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对该公司展望稳定，估计众安在线的资本状况将坚持稳健，承保盈利能力亦将延续改善。

此次发售成功吸引国际投资者的积极认购，账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点;同时，此次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。以上都彰显销售市场对众安在线的实力、业务模式及进展前景充满信念。

该公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略，并积极发掘保险科技庞大的应用前景及销售市场潜力。在最近的疫情期间，保险科技在健康险及保险行业总体的数字化转型中发挥了关键作用，该行业进展行情趋势正与众安在线的进展战略相符。近日众安在线公布盈喜公告，预测截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于该公司股东合并净利润将录得显著增长，关键由于期内总保费实现稳健增长的同时，综合成本率进一步改善，从而承保亏损收窄。这表明公司正在进一步夯实财务表现。

通过此次票据发行股市要闻，众安在线将能更好地满足业务进展的资金需求，同时优化融资结构及提升国际信誉。信任将来多元丰富的融资渠道，将进一步为该公司的长期稳健进展保驾护航。此次票据的成功发行，也释放出积极信号，强化众安品牌形象，有利于众安在线进一步开拓国际销售市场。

股票啦