股票啦 2020年07月09日报道：思摩尔国际(06969.HK)香港发售股份超购约115倍 预测7月10日上市

格隆汇 7 月 9日丨思摩尔国际(06969.HK)公布公告，公司拟全球发售股份约5.74亿股，其中香港发售股份约2.125亿股，国际发售股份约3.618亿股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份12.40港元，每手买卖单位1000股；预测股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市。

香港公布发售股份已获极大幅超额认购，合共184,244份有效申请已获接获，申请认购合共79.95亿股香港发售股份，相当于香港公布发售项下初步可供认购的合共6892.4万股香港发售股份的约116.00倍。国际发售股份已获极大幅超额认购，合共94.858亿股发售股份已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购的合共5.054亿股发售股份的约18.8倍。

基于发售价为每股发售股份12.40港元及与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者已认购合共2.129亿股发售股份股市快报哪里有订阅，相当于合共为(a)全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约37.06%及(b)紧随全球发售完成后已发行股份总数的约3.71%，惟于各情况下假设超额配股权未获行使。

基于发售价为每股发售股份12.40港元，公司将予收取的全球发售所得款项净额估测约为68.625亿港元。该等所得款项净额约50%将用于扩大公司的产能，包含于广东省江门及深圳建立产业园；约25%将用于(i)于公司新生产基地实施自动化生产及装配线，(ii)升级公司的集团级企业资源规划系统(ERP系统)，及(iii)升级公司的现有工厂；约20%将用于投资研发，包含于深圳设立集团级钻研院、开发新加热技术及支付产品认证开支；约5%将用于拨付公司的运营资金及其他一般企业用途。

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