股票啦 www.gupiaola.com 2020年07月09日报道：绿城治理控股(09979.HK)香港发售股份超购约10.2倍 估计7月10日上市

格隆汇 7 月 9日丨绿城治理控股(09979.HK)公布公告，公司拟全球发售股份约4.78亿股，其中香港发售股份4775.6万股，国际发售股份约4.3亿股，另有10.0%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份2.50港元，每手买卖单位1000股；预测股份将于2020年7月10日于联交所主板挂牌上市股票上市公司资讯。

香港发售股份已获适度超额认购，合共接获22,594份有效申请，认购合共约5.35亿股香港发售股份，相当于香港发售股份总数4775.6万股股的约11.20倍股票上市公司资讯。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下可供认购发售股份总数的约5倍。

基于发售价每股发售股份2.50港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购8327.5万股发售股份，合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约17.44%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份的约4.36%股票上市公司资讯。

按发售价每股发售股份2.50港元计算(假设超额配股权未获行使)，公司将收取的全球发售所得款项净额估测约为10.973亿港元股票上市公司资讯。公司拟将该等所得款项净额约20.0%用于透过内生式增长及对代建价值链下游的经挑选业务(例如设计机构、谘询服务供应商及职业培训业务)进行战略收购拓展公司的业务，通过丰富公司于价值链上的服务，进展为一个综合的代建平台；约12.2%将用于进展公司的商业资本代建；约53.8%将用于向绿城中国(03900)偿还截至最终可行日期人民币5.4亿元的债务，其预测将于上市日期结清；约4.0%将用作开发公司的生态圈，其将作为一个整合全方位服务的平台经营，服务均由优质物业开发供应商所提供；除拟用于该用途的所得款项净额外，约2.0%将用于建立学问及标准分享平台以及行业参与者认证及约2.0%将用于优化公司物业开发中的产品、营运及服务以及供应商所使用的“绿星”标准；所得款项净额约10.0%将用于营运资金、营销及其他一般公司用途。

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