股票啦 www.gupiaola.com 2020年07月07日报道：大连港(02880)拟发行A股以换股汲取合并营口港 募资不超21亿元

股票啦网讯，大连港(02880)公布董事会决议公告，会议审议通过《关于大连港(02880)股份有限公司换股汲取合并营口港(600317)务股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 ，该公司拟通过向营口港(600317)务股份有限公司全体股东发行A股股份的方式换股汲取合并营口港(600317)并募集配套资金股市资讯。

同时，会议逐项审议通过《关于大连港(02880)股份有限公司换股汲取合并营口港(600317)务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 ，大连港(02880)拟以发行A股方式换股汲取合并营口港(600317)，即大连港(02880)向营口港(600317)的全部换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的营口港(600317)股票;同时，大连港(02880)拟运用询价方式向不超过35名特定投资者非公布发行A股股份募集配套资金不超过21亿元股市资讯。

此次合并完成后，营口港(600317)将终止上市并注销法人资格，大连港(02880)将承继及承接营口港(600317)的全体资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权益与义务股市资讯。大连港(02880)因此次合并所发行的A股股票将申请在上海证券交易所主板上市流通。此次交易方案中，此次合并不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响此次合并的实施。

据熟悉，大连港(02880)拟向不超过35名特定投资者非公布发行A股股份募集配套资金，募集配套资金总额估计不超过21亿元，且不超过大连港(02880)换股汲取合并营口港(600317)交易金额的100%股市资讯。此次募集配套资金拟用于补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务、以及支付此次交易的中介机构花费。

其它，会议审议通过《关于及其摘要的议案》 股市资讯。

会议还审议通过《关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特殊授权的议案》 及《关于签署附条件生效的的议案》股市资讯。

会议审议审议通过《关于此次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》此次合并中，公司拟购买资产的交易价格为换股汲取合并营口港(600317)的成交金额为167.65 亿元股市资讯。

会议审议通过《关于成立独立董事委员会的议案》 ，同意由公司三名独立非履行董事李志伟、刘春彦、罗文达组成独立董事委员会，按照《联交所上市规则》的有关要求就此次交易的条款是否公正合理等事项向公司股东提供意见，并处理任何其他《联交所上市规则》下应由独立董事委员会处理的一切事宜(如适用)股市资讯。

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