股票啦 www.gupiaola.com 2020年06月29日报道：阜博集团(03738.HK)意见发行1亿港元可换股债券

格隆汇 6 月 29日丨阜博集团(03738.HK)公布公告，2020年6月28日，公司与投资者Poly Platinum Enterprises Limited订立认购协议，据此，公司已有条件地同意向投资者发行而投资者已有条件地同意认购两个系列的可换股债券，本金总额为1亿港元。

第一个系列的可换股债券(系列一可换股债券)的本金总额为8000万港元，初步换股价为每股股份2.58港元；而第二个系列的可换股债券(系列二可换股债券)的本金总额为2000万港元，初步换股价为每股股份2.80港元。系列一可换股债券及系列二可换股债券均可转换为公司的股份。

假设可换股债券获按初步换股价全数转换，则系列一可换股债券将可转换为3100.78万股换股股份，而系列二可换股债券将可转换为714.29万股换股股份，即合共3815.06万股换股股份，占于该公告日期公司已发行股本约8.98%，以及相当于经配发及发行股份扩大后的公司已发行股本约8.24%股市新闻最新消息。

系列一可换股债券的初步换股价为2.58港元，较于认购协议日期前最终交易日联交所所报股份的收盘价每股2.58港元溢价0%；系列二可换股债券的初步换股价为2.80港元，较于认购协议日期前最终交易日联交所所报股份的收盘价每股2.58港元溢价约8.53%。

可换股债券将就其未偿还本金额附带利率为每年5%的单利息，须每半年于期末支付一次，并将于发行日期起计满两年的到期日到期。公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。公司发行可换股债券的估测所得款项净额将约为9868万港元。公司拟把发行可换股债券的所得款项净额用以开发及投资内容分帐发行相关业务及其他支持短视频平台的业务。

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