股票啦网 www.gupiaola.com 2020年06月17日报道：三生制药(01530)拟赎回现有可换股债券及发行新债券

股票啦网讯今日股市新闻股市动态，三生制药(01530)公布公告，于本公告日期，发行在外的现有可换股债券本金额为2.95亿欧元。假设发行在外的现有可换股债券按转换价每股股份14.28港元悉数转换，发行在外的现有可换股债券将转换为约1.85亿4股股份。

发行人意见进行购回最多达发行在外的现有可换股债券的本金总额。于2020年6月17日今日股市新闻股市动态，发行人、本公司及联席交易经办人订立交易经办人协议，发行人及本公司已委任联席交易经办人协助识别及联络现有可换股债券的持有人，以及向有关持有人游说招揽要约出售现有可换股债券。

同步购回与意见新债券发行将同步进行今日股市新闻股市动态，并将于新债券发行日期或前后完毕。于同步购回结算后，已购回的现有可换股债券将被注销。同步购回的购回价将为每10万欧元现有可换股债券本金额107738.32欧元(即107.74%)。

此外今日股市新闻股市动态，同步购回的同时，发行人意见向机构投资者发行新债券。德意志银行香港分行及J.P. Morgan Securities plc已就意见新债券发行获委任为联席全球调和人、联席账簿治理人及联席经办人。意见新债券发行的条款(包含意见新债券发行的规模及其他条款)将通过累计投标方式厘定。落实意见新债券发行的条款后，本公司、发行人及联席经办人将就意见新债券发行达成认购协议。

意见新债券发行须视乎市况及投资者兴趣。倘发行人进行意见新债券发行今日股市新闻股市动态，发行人拟将意见新债券发行的所得款项净额用于同步购回及/或现有可换股债券持有人于行使认沽期权后赎回现有可换股债券而所需的付款、研发、购买营运设施及用作其他一般企业用途。

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