股票啦 2020年06月05日报道：华君国际集团(零零三七七)拟发行换股债收购恒利丰商城全体股权和债务 换股价溢价二二二.五八%

股票啦网讯，华君国际集团(零零三七七)公布公告，于二零二零年六月五日，公司的间接全资附属公司华君百货(大连)有限公司作为买方与卖方中国孟集团股份有限公司订立该协议，拟人民币九八八零万元收购恒利丰(零零四九四)商城(大连)有限公司全体股权和该债务，其中人民币八八零万元作为目的股权的代价，以及人民币九零零零万元作为该债务的代价。

代价将以发行可换股债券的方式支付，该可换股债券附带权益可按每股换股股份三八.零零港元(较六月五日收盘价一一.七八港元溢价约二二二.五八%)转换为换股股份。假设换股权按换股价悉数行使，则二八三.四万股新股份可按换股限制向卖方和其代名人配发和发行，换股股份占扩大后的已发行股本约四.四零%。换股股份将根据将由独立股东于股东特殊大会上批准的特殊授权配发及发行。公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。

中国上市公司资讯网站完成后，目的公司将成为公司的间接全资附属公司，而目的公司的财务业绩将合并至集团的财务报表中。

目的公司关键业务为营销治理、营销服务、物业治理及零售，目前拥有目的物业，其位于中国大连市金州区中长街道和平路一五一号，总用地面积约三.一二万平方米。目的物业供商业用途，而目的物业包含六五零个位于1个称为恒利丰(零零四九四)商城的三层高购物商场于第一至第三层的商业单位，其目前正在抵押并将于完成时或从前解除。

集团1直寻求合适的投资机会，以加强其在中国物业进展及投资业务建立方面的现有分部。由于代价将透过发行可换股债券项下的换股股份良好偿付，故公司将不会面对代价的任何即时现金流出，故可将其现有资金用作集团的1般营运资金或其他投资机会(如适用)。

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