股票啦 www.gupiaola.com 2019年12月29日报道：九毛九明日启动招股 基石投资者BlackRock Funds认购2000万美元

格隆汇12月29日丨九毛九(09922.HK)2019年12月30日-2020年1月8日招股，拟发行3.334亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；另设15%的超额配股权；发行价为每股5.5港元-6.6港元；交易单位每手1000股，预期1月15日上市。中国上市公司资讯

值得注意的是，基石投资者BlackRock Funds、China Alpha Fund Management Ltd、WT Investment Management、GSC Fund One及Vision Fund 1拟认购总金额5500万美元，其中，BlackRock Funds认购2000万美元。

九毛九是中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者。中国上市公司资讯现时管理及经营五个自创的各具特色的品牌，包括九毛九、太二、2颗鸡蛋煎饼、怂及那未大叔是大厨。截至最后可行日期，公司的餐厅网络包含328间餐厅，包括287家自营餐厅及41间加盟餐厅。为追求“好吃不贵”的理念，公司致力于通过精致的菜品、优质的服务和独特的用餐氛围为顾客提供美妙的用餐体验。创新已深深植根入公司的企业文化。在公司二十多年的经营历史中，公司不断改进食谱、服务及餐厅风格，以迎合当前的市场趋势及顾客的喜好

往绩记录期间，收入增长迅速。20_16年、2017年及2018年，总收入分别为人民币11.64亿元、14.69亿元及18.93亿元，复合年增长率为27.5%。收入由截至2018年6月30日止6个月的8.75亿元增加41.5%达到截至2019年6月30日止6个月的12.37亿元。

假设超额配股权未获行使及每股发行价为6.05港元(即指示性发行价范围的中位数)，全球发售所得款项净额约19.11亿港元；其中，约72.0%，即13.76亿港元将用与扩展餐厅网络；约7.0%，即1.34亿港元将用与进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集中采购系统；约11.0%，即2.10亿港元将用与偿还部分贷款；约10.0%，即1.91亿港元将用作营运资金及一般企业用途。中国上市公司资讯

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