股票啦 2019年12月24日报道：圣邦股份(300661)拟全资控股同行钰泰半导体(512480) 标的成立仅两年前三季盈利6852万

专注于高性能半导体(512480)芯片设计的创业板(159915)公司圣邦股份(300661)（300661.SZ）推出上市后首单资产重组。

据了解，此次圣邦股份(300661)拟以发行股份及支付现金的方式收购钰泰半导体(512480)南通有限公司（以下简称“钰泰半导体(512480)”）71.3%股权，并募集配套资金。交易完成后，钰泰半导体(512480)将成为圣邦股份(300661)全资子公司。

长江商报记者注意到，钰泰半导体(512480)与圣邦股份(300661)属于同一行业细分领域，但产品品类及应用领域侧重点有所不同。特别是钰泰半导体(512480)成立仅两年时间，就展现了惊人的盈利能力。

财务数据显示，2017年至2019年前三季度，钰泰半导体(512480)营业收入由53万元增长至2.01亿元，净利润则分别为0.27万元、2514.33万元、6852.47万元。

值得一提的是，圣邦股份(300661)宣布三大IPO募投项目全部延期至2021年末。此前公司曾计划IPO募投项目到今年年末达到预期可使用状态，但截至今年三季度末，公司IPO募投项目累计投资2.3亿元，投资进度仅为56.4%。

首单重组将全控钰泰半导体(512480)

12月22日晚间，圣邦股份(300661)披露重组预案。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买银玉泰、麦科通电子等持有的钰泰半导体(512480)71.3%股权。同时，上市公司还拟以非公开发行股份的方式募集配套资金，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用，结余补充流动资金。

由于此前圣邦股份(300661)已经持有钰泰半导体(512480)28.7%股权，本次交易完成后，上市公司将直接持有标的公司100%股权，实现全资控股。

长江商报记者注意到，这也是圣邦股份(300661)自2017年6月登陆创业板(159915)之后的首单重大资产重组，但此次交易不构成重组上市及关联交易。

据了解，钰泰半导体(512480)成立于2017年11月20日，专注于模拟芯片的研发与销售，为消费类电子、工业控制、通讯设备、汽车电子等领域的企业客户提供200余款电源管理类芯片产品。

2018年12月，钰泰半导体(512480)实施第三次股权转让，圣邦股份(300661)合计作价1.15亿元受让钰泰半导体(512480)1406万元的出资额，对应持续比例为28.7%，成为标的公司第二大股东。

目前，钰泰半导体(512480)控股股东为银玉泰，钰泰半导体(512480)的实际控制人为GEGAN，彭银为实际控制人的一致行动人。GEGAN通过银玉泰间接持有标的公司约31.73%的股权，彭银直接持有标的公司9%的股权。

尽管成立仅两年，钰泰半导体(512480)业绩增长强劲。财务数据显示，2017年至2019年前三季度，钰泰半导体(512480)分别实现营业收入53.66万元、1.25亿元、2.01亿元，净利润0.27万元、2514.33万元、6852.47万元。

其中，今年前三季度钰泰半导体(512480)营收就已超过去年全年水平，净利润水平更是去年全年的2.73倍。

截至今年三季度末，钰泰半导体(512480)资产总额1.69亿元，负债合计0.25亿元，所有者权益1.45亿元。相较于2017年末时，标的资产总额和净资产分别增长5.82倍、6.45倍。

虽然此次收购交易作价尚未确定，但去年圣邦股份(300661)入股钰泰半导体(512480)时，标的估值达到了4.245亿元，相较于其净资产溢价不少。

圣邦股份(300661)同时提示，本次交易预计将确认较大金额的商誉，由于标的公司盈利能力受到多方面因素的影响，进而可能存在较大波动，如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，将对上市公司当年业绩产生较大的不利影响。

三大IPO募投项目均延期

公开资料显示，圣邦股份(300661)是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业。目前拥有16大类1200余款在销售产品，涵盖信号链和电源管理两大领域，其产品广泛应用于消费类电子、5G通讯、物联网等众多新兴热门领域。

近年来，圣邦股份(300661)经营业绩增长稳定，今年以来业绩增速更是达到新高。2017年至2019年前三季度，公司分别实现营业收入5.32亿、5.72亿、5.34亿，同比增长17.6%、7.69%、22.74%；净利润分别为0.94亿、1.04亿、1.2亿，同比增长16.33%、10.46%、66.05%。

长江商报记者注意到，此次收购的钰泰半导体(512480)与圣邦股份(300661)处于同一行业细分领域，但产品品类及应用领域侧重点有所不同。

上市公司认为，交易完成后，圣邦股份(300661)将与钰泰半导体(512480)在现有的供应链、客户资源和销售渠道上形成积极的互补关系，借助彼此积累的研发实力和优势地位，实现上市公司业务上的有效整合。同时，通过对公司现有芯片产品品类的扩充，上市公司产品的应用市场将进一步扩大，市场占有率也将进一步增长，从而使公司的品牌影响力得到更广范围的提升。

值得一提的是，同日圣邦股份(300661)还宣布IPO募投项目延期。公告显示，此前圣邦股份(300661)首次公开发行股票募集资金净额4.47亿元，计划分别用于电源管理类模拟芯片开发及产业化项目、信号链类模拟芯片开发及产业化项目、研发中心建设项目，预计2019年末达到预定可使用状态。

截至今年9月30日，上述三大项目分别投入募集资金1.26亿元、0.79亿元、0.25亿元，投资进度分别为76.9看懂股市新闻第二版4%、46.59%、33.35%。累计投入资金2.3亿元，投资进度56.4%。

圣邦股份(300661)计划在募投项目实施主体、投资总额和投资内容不发生变更的情况下，将上述三大募投项目实施期限延期至2021年末。公司认为，本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

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