股票啦网 www.gupiaola.com 2019年12月16日报道：天齐锂业(002466)配股发行网上路演成功举行 资本结构有望逐步优化

2019年12月13日，天齐锂业(002466)公告配股说明书、关于配股发行的公告等，公告显示，本次配股以股权登记日2019年12月17日深交所收市后公司总股本1,141,987,945股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为342,596,383股，配股价格为8.75元/股。配股代码“082466”，配股简称“天齐A1配”。天齐锂业(002466)控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

12月16日上午，天齐锂业(002466)执行董事兼总裁吴薇与保荐机构摩根士丹利华鑫证券董事总经理张峰、项目保荐代表人封嘉玮共同参加了全景网配股发行网上路演，回答了投资者关心的诸多问题。

根据公告，本次配股扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。2018年5月，天齐锂业(002466)以65美元/股、总交易价款40.66亿美元（签署日汇率折算为人民币258.9亿元）的对价，收购了SQM公司23.77%股权。加上手续费用等相关费用，并购款项共计42.26亿美元。

路演开始致辞中，天齐锂业(002466)总裁吴薇向投资者介绍到，SQM是目前全球领先的锂产品供应商，其运营的位于智利的阿塔卡玛盐湖是全球范围内含锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的锂盐湖。SQM盐湖提锂技术和加工水平处于世界领先水平，是目前世界上现金成本最低的锂生产商之一，同时，SQM公司正在稳步推进扩产计划，可望实现持续增长。投资SQM有助于巩固天齐锂业(002466)的行业地位，进一步提升天齐锂业(002466)的综合竞争力。此外，SQM在硝酸钾和碘等细分产品领域有明显的成本优势和较高的市场份额。通过投资SQM，天齐锂业(002466)可获取长期稳定的投资收益。

对于投资者关心的配股募集资金对公司降低资产负债率的帮助，保荐机构表示，以截至9月30日的公司资产负债规模测算，假设本次配股融资规模为30亿，本次配股后天齐锂业(002466)的资产负债率将下降至69%左右，对于公司财务费用有一定的节约。此外，天齐锂业(002466)的美元债(501300)发行计划已通过股东大会审议，并获得国家发改委的相关批复。目前公司正在全力推进中，在本次配股完成后会结合市场情况考虑择机启动。

天齐锂业(002466)总裁吴薇也表示，降低负债是天齐锂业(002466)公司当前工作的重中之重，在本次配股完成后，公司将充分考虑资本市场情况，进一步选择合适的融资工具偿还债务，保证公司财务安全，同时积极消化现有产能、提升内生增长效能，逐步降低资产负债率和财务杠杆。

今年以来新能源行业(510610)补贴退坡对行业中上游的影响，天齐锂业(002466)总裁吴薇表示，新能源汽车补贴下降对短期内的供需格局有较大的影响，但公司对行业的中长期发展仍然充满信心。在产品结构方面，公司在澳大利亚奎纳纳建设的氢氧化锂工厂将主要满足新能源车(501057)下游客户的需求，这部分需求增长幅度较大且较为稳定，主要的需求增长除了中国以外，还受到欧洲等主要区域的新增需求的强力驱动。

作为资源开发及生产企业，天齐锂业(002466)表示，公司对全球锂资源包括南美盐湖和澳大利亚硬岩石矿保持持续关注。公司认为，在行业的持续发展过程中，禀赋较优、开采条件成熟、尤其是具备丰富开采加工经验和生产成本较低的资源，更能确保竞争优势。随着锂行业的规模日渐增大，行业参与者对未来价格走势有着不同的预期和判断。

近日，天齐锂业(002466)海外销售总监Ron Mitchell 当选首届伦敦金属交易所锂委员会主席。在路演中，总裁吴薇表示，公司参与伦敦金交所的锂委员会，旨在主动参与对未来价格走势的讨论，对行业有序竞争、可持续发展做出应有的贡献。

需要投资者注意的是，2019年12月17日为本次天齐锂业(002466)配股的股权登记日，12月18日至24日为本次配股缴款起止日期，投资者需在配股缴款起止时间内，通过交易系统缴款认购，逾期未缴款认购者视为自动放弃配股认购权。配股结果将于12月26日公告，公司股票于12月26日复牌恢复交易。

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