股票啦 www.gupiaola.com 2019年11月29日报道：首长国际募资近20亿港币，投资机构持续看好首钢停车

格隆汇11月29日丨首长国际(00697.HK)公布，于2019年11月29日，公司拟分别向京东源泉、首钢控股发行15亿股及行9333.33万股新股，每股发行价0.3港元，分别筹得4.5亿元及2800万港元。

同日，公司拟向欧力士亚洲、Matrix Partners V及Matrix Partners V-A发行合计本金额为12.32亿港元的可换股债券，初始换股价将为每股换股股份0.3港元。根据初始换股价计算并假设可换股债券按初始换股价获悉数兑换，可换股债券将兑换为41.06亿股换股股份。

股份认购事项及可换股债券认购事项的所得款项总额及所得款项净额合共分别为17.10亿港元及17.07亿港元。公司拟所得款项净额用作进一步扩大集团的停车资产经营管理业务及以城市更新为方向的私募基金管理业务，以及集团将来其他潜在投资。

据悉，首钢控股为公司主要股东及首钢集团(为公司控股股东)的全资附属公司。京东源泉为领先数字科技公司京东数字全资附属公司。欧力士亚洲为于纽约及日本两地上市的大型环球金融机构欧力士集团的全资附属公司。欧力士亚洲为大型本金投资公司，专注于多元化投资，包括私募基金、基金中基金、中国国有企业重组及结构性融资。其投资夥伴为环球大型金融机构及行业先驱。

此次发行股份及可换股债券是为主营业务的快速发展、集团提升市场份额而储备和补充资金。相较于供股、公开发售与债务融资，集团选择向战略投资者发行股份和可转债券进行融资的方式，是因为该种方式对集团来说更为有利，战略投资者除为集团带来资金之外，还可以与集团主营业务进行资源协同，更好地促进公司主营业务的全方面发展。

中国经济正处于向存量物业改造更新的发展阶段，核心城市的存量物业规模正在快速积累，城市更新市场潜力巨大。集团以新首钢高端产业综合服务区的优质资源禀赋为依托，通过搭建不动产基金的模式，积极参与改造、开发优质物业，积累了丰富产业经验，并于今年度引入全国社保基金作为旗下不动产基金的重要投资人。集团将抓住中国内地核心城市的城市更新市场机遇，以期未来获取更多优质项目。

认购股份及可换股债券的战略投资人皆认同集团的业务发展方向及战略，看好集团于停车及城市更新行业的发展前景。在战略投资人的资金和资源协同下，集团可为全体股东贡献更佳的投资回报。

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