本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为约51.72亿股,约占发行后总股本的比例为 6.00%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量 15%的超额配售选择权。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行于2019年11月27日下午两点至5点举行网上路演,网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com及中国证券网:http://roadshow.cnstock.com