股票啦 www.gupiaola.com 2019年11月14日报道：新鸿基公司：票据收购要约截止及Sun Hung Kai & Co.拟发行3.5亿美元新票据

格隆汇11月14日丨新鸿基公司(00086.HK)公告，收购要约于伦敦时间2019年11月13日下午4时正截止，该公司宣布其接纳购买本金总额1.12亿美元的2021年票据及本金总额1.05亿美元的2022年票据。收购要约结算日期预期为2019年11月15日或前后，届时将就所有有效提售及经接纳购买的票据支付购买价及应计利息。

于2019年11月6日，发行人Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited、该公司与尚乘环球市场有限公司、中国银行(601988)（香港）有限公司、中国光大证券(601788)（香港）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、渣打银行、UBSAG香港分行及美林（亚太）有限公司订立日期为2019年11月6日的认购协议，内容关于根据30亿美元的担保中期票据计划发行3.5亿美元新票据。

新票据将由发行人发行并由本公司担保，且将以美元计值，于2024年到期，固定年利率为5.75%，并须每半年于期末支付。新票据的发行价将为新票据本金额的100.00%。新票据预期于2019年11月15日发行。

发行人估计发行新票据的所得款项净额将为约3.485亿美元，发行人拟将发行新票据所得的款项净额用于收购要约的结算。

股票啦网 www.gupiaola.com