股票啦网 www.gupiaola.com 2019年11月14日报道：华胜天成(600410)资本版图再加码 将分拆旗下GDI赴纳斯达克上市

11月13日，华胜天成(600410)子公司中国香港ASL自动系统集团有限公司(以下简称“动系统集)发布公告，称以3.98亿美元的估值分拆旗下控股企业美国云计算公司GridDynamicsInternational(以下简称”以下简称)赴美国纳斯达克市场单独上市。

至此，继中国香港上市公司ASL后，华胜天成(600410)资本版图再度加码。值得一提的是，华胜天成(600410)旗下上市公司的阵营有望继续扩容。据华胜天成(600410)董事长王维航在此次分拆GDI单独上市签约仪式上对等媒体记者透露，下一步可能将会推动物联网业务板块的资本证券化。

估值两年增3倍

ASL行政总裁兼执行董事王粤鸥谈道，ASL于2017年以1.18亿美元全资收购GDI后，其财务表现一直呈高增长，收入和EBITDA的增速在数年间均保持在约30%的水平，而EBITDA利润率也一直稳定维持在25%的水平。2018年，GDI实现云计算营业收入约9000万美元，增长率71%。2019年上半年，GDI新签订单数量增幅逾50%。同时，集团为增强GridDynamics的技术能力，在这两年间也持续在机器学习及人工智能(161631)这两大领域对其进行研发投资。

“在本次交易时，GridDynamics的估值已较当年被收购时翻了近3.4倍，可见其价值获得市场充分认同。”王粤鸥表示。

据记者查阅公开资料了解到，2007年华胜天成(600410)通过旗下子公司以1.18亿美元的价格收购GDI。据了解，在华胜天成(600410)和ASL的支持下，GDI先后出版了关于营销智能算法和关于交付智能化的两本专著，突显了其技术领先性及行业地位。

根据公告，此次交易中，GDI总估值约3.98亿美元，对价将以股权和现金两种方式支付。交易完成后，ASL将取得约9360万美元(约合人民币6.5亿元)的现金对价和约34%至37%流通股份，实行方案以最终调整的对价为准。

此外，如以10.15美元/股的收盘价格模拟测算，ASL通过此次交易将获得除税后收益约8800万美元。

“我们的财务回报是可观的。”王维航在接受等媒体记者采访时表示，通过此次上市，华胜天成(600410)能够回笼近9000万美金资金，旗下公司在纳斯达克上市亦能改善公司现金流。

“一带一路(502013)” 国际化优势凸显

借助ASL和GDI的国际化业务，华胜天成(600410)也进一步加强了在“一带一路(502013)”海外业务沿线的布局。华胜天成(600410)及旗下各子公司拥有世界领先的7x24云计算和网络安全运营中心技术和实施能力，服务网络覆盖港澳台、东南亚、北美和东欧。随着经济、政治全球一体化的加快融合，公司通过内生外延，抢占“一带一路(502013)”建设机遇，加速拓展海外市场。

同时，在俄罗斯、波兰、乌克兰等东欧国家拥有7个交付中心，客户包括梅西百货、科尔士百货等美国连锁百货公司，美洲鹰、JCPenney等服装连锁公司，苹果公司、谷歌等科技公司以及国泰航空、星展银行、中国银行(601988)等大型企业。

华胜天成(600410)表示，未来，将继续按照原有业务合作策略在亚太地区、东欧、西欧等“一带一路(502013)”沿线地区拓展业务，进一步提升作为集成服务提供商的技术能力以巩固市场定位，打通领先技术、创新產品和商业应用场景的对接，继续为一带一路(502013)沿线地区企业提供全球化的一站式资讯科技服务。

在业内人士看来，此次GDI在美国纳斯达克的分拆上市，表明了华胜天成(600410)云业务战略转型走出了成功的一步。

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