发布时间:2020-10-23 07:44:31
来源:股票啦
股票啦网 www.gupiaola.com 2020年10月23日报道:巨无霸来了!蚂蚁1000亿融资会否连累A股?
10月21日晚,证监会官方公告显示,蚂蚁集团A股科创板首次公布发行获得证监会注册同意。同日,每日股票行情分析预测 zhihu香港证券交易所官网显示,蚂蚁集团通过香港证券交易所聆讯。可以说,蚂蚁集团A+H同步上市就在眼前了。
募资总额350亿美元
成全球最大IPO
针对蚂蚁集团来说,每日股票行情分析预测 zhihu作为全球稀有的独角兽巨头企业,其上市肯定会伴随着若干记录的产生。比如IPO规模。
此前,据路透社报道,蚂蚁集团计划在香港和上海科创板同步上市,并在两个销售市场平均分配其股票,估计筹资总规模约为350亿美元,这将成为全球最大规模的IPO,超越沙特阿美创下的294亿美元的纪录。
按募资规模350美元计算的话,蚂蚁集团A股上市的IPO规模约为1167亿元,这将超过农行,每日股票行情分析预测 zhihu成为A股近30年中,IPO规模最大的公司。
东方财富(300059)Choice数据显示,A股近30年里,有13家公司IPO实际募集资金超过300亿元(含),农业银行(01288)以685亿元居首。中国石油(601857)、中国神华(01088)、建设银行(00939)、中芯国际(00981)和中国建筑(601668)也超过500亿,分别募资668亿元、666亿元、581亿元、532亿元和502亿元。
数据来源:东方财富(300059)Choice数据
战略配售占比80%
创科创板之最
根据招股书,蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,合计不超过发行后(绿鞋前)总股本的11%。其中在A股大盘的初始战略配售股票数13.4亿股(其中阿里巴巴(01688)集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将认购7.3亿股),占A股初始发行量80%,每日股票行情分析预测 zhihu创科创板历史纪录。此外,参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,为科创板历史最严。
实际上,在美股、港股等销售市场上,机构投资者大比例认购优质标的新股属于标配操作。例如,阿里巴巴(01688)2014年在美国上市以及2019年在港股二次上市之时,机构配售比例均为90%;小米和京东在港股上市时,机构配售比例则在95%。网易在港股上市时更是高达97%。而在A股大盘,京沪高铁、中国广核(003816)和中芯国际(00981)等初始战略配售占比则为50%。
3.34亿股用于“打新”
规模或超200亿
蚂蚁集团在初始发行安排中,每日股票行情分析预测 zhihu将留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照销售市场预估的约两万亿估值计算,面向A股大盘的“打新”规模将为200多亿元。
根据蚂蚁集团公告,此次科创板发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,顶个申购需配市值317万元,缴款日期为11月2日。
根据过往经验,科创板的平均中签率是很低的。东方财富(300059)Choice数据显示,目前已上市的科创板公司,每日股票行情分析预测 zhihu网上申购中签率的中位数是0.04%。而当前科创板“一哥”中芯国际(00981),网上申购中签率为0.21%。
虽说科创板中签率很低,但有券商表达,港股的中签率相对较高,乃至可能100%中签。根据最新披露的数据进行推演,估计港股蚂蚁集团的一手中签概率将高达50%,申购50手可稳中1手概率大。
或超贵州茅台(600519)
成A股新“一哥”
随着蚂蚁集团上市的临近,销售市场针对蚂蚁集团的估值还是一路走高。几天前,据彭博社报道,每日股票行情分析预测 zhihu蚂蚁集团的估值目的从此前的2500亿美元至少上调了12%,上调后为2800亿美元。现在又有媒体报道,销售市场将蚂蚁集团的估值提升至3800至4610亿美元。
国内券商也对蚂蚁集团的市值进行了估算。中泰证券参考PayPal及相关互联网公司对蚂蚁集团进行了估值,赋予蚂蚁集团45-60倍PE,对应2020年目的市值18720-24960亿元人民币。
开源证券则根据FCFE和PE估值法,赋予蚂蚁集团2020年40-60倍PE,每日股票行情分析预测 zhihu价格区间为56.24元-84.36元,对应市值区间为1.69万亿元-2.53万亿元。
当前,贵州茅台(600519)总市值2.19万亿元,按照各券商对蚂蚁集团估值上限看,市值超贵州茅台(600519)的概率還是很大的。
总之,每日股票行情分析预测 zhihu就目前各个机构和专业人士的观点看来,蚂蚁集团万亿市值肯定是没跑了。这就意味着A股将迎来首个万亿科技巨头。
当前,对媲美股、港股和A股大盘的市值前10的公司,其中科技公司的数量,美股是8家,港股是4家,而A股是0家。
会有“抽血效应”吗?
除了关心能不能中签外,这么一个庞然大物上市,每日股票行情分析预测 zhihu很多投资者还会担忧,销售市场会不会由此形成“抽血效应”?
有销售市场人士表达,乍一看,蚂蚁集团的上市会对销售市场造成严峻的“抽血”。但实际上,对A股存量资金的影响要远远很小,因为战略投资者会事先认购大量份额。
就像今年7月份在科创板上市的中芯国际(00981),当时因为500亿左右的募资规模引发销售市场对其“抽血”的担忧。但发行结局公布后,可以看到,每日股票行情分析预测 zhihu29家战配合计认购了242.61亿元,抢走了发行一半左右的份额。
此外,据腾讯新闻《一线》从不同的信源获悉,因害怕蚂蚁集团在港上市招股期间冻资过多,将对香港销售市场流动性造成影响,香港金管局曾与负责蚂蚁集团此次招股的关键收款银行进行了调和沟通以找到解决方法。香港金管局对腾讯新闻《一线》表达,对此事件不予置评,可是“金管局一直紧密留意销售市场情况,确保香港货币销售市场有效运作。”
也有不少人士认为,蚂蚁集团上市,不仅不会“抽血”,每日股票行情分析预测 zhihu还会带来稳定的,长期的资金流入。
上海本地一位投行人士像证券时报表达,“蚂蚁在A股大盘的战略配售达到创纪录的80%,还是这只超大科技巨头充分考虑A股大盘承受力之后的理智之选。来自全球长线的、稳定的资金流入,将为A股带来增量资金,更利于活泼和繁荣中国A股大盘。”
华中科技大学兼职教授余丰慧认为,类似蚂蚁集团这样具备高创新性的新科技公司会汲取一批增量资金进入,以及引发更多优质的科技公司追随到A股,每日股票行情分析预测 zhihu带来了活水与活鱼,使得A股大盘长线竞争力提升。
国金证券(600109)钻研所副所长郭荆璞也表达,“随着蚂蚁集团这只千亿美元超级独角兽的归来,A股大盘会吸引更多的中国公司回归,吸引更多的高科技公司挑选A股。”
正如有人表达的,销售市场缺的从来非钱,而是好项目、好企业,每日股票行情分析预测 zhihu针对那些能够不断建造价值的公司来说,“血”是抽不掉的。
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